Adresszeile anzeigen lassen unter Deal

[SarahL91]

Hallo,

ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.

Wir erstellen pro Kunde einen Deal. Dealname ist dann quasi der Kundenname. Sobald der Deal erstellt ist, kann man ja weitere Dinge machen wie Notizen erstellen, Kontakte hinterlegen etc.

Wir benötigen jedoch auf den ersten Blick die Ansicht der Kundenadresse. Dies ist bisher leider nur möglich, wenn wir erst in den Kontakt klicken und dann an der linken Seite schauen, ob eine Adresse hinterlegt ist oder nicht. Das is natürlich sehr zeitaufwendig.

Gibt es die Möglichkeit, sich die Adresse des Kunden direkt im Deal anzeigen zu lassen? Entweder in der linken Spalte bei den Dealinformationen oder eben in der rechten Spalte bei den Kontaktinformationen?

Ich schicke mal Screenshots mit.

Vielen Dank schon mal im Voraus.

Liebe Grüße

Sarah

[RomyFuchs1 · Accepted solution]

Hallo @SarahL91 
Ja, das ist möglich. Da gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. Via Workflows kopiert ihr die Adresszeile vom zugehörigen Kontakt in den Deal. Die Eigenschaft Adresszeile lasst ihr euch dann in der linken Spalte bei "Über den Deal" anzeigen. Hierzu findest du hier die Anleitung.
2. Wenn es nur die Eigenschaft Adresszeile ist, könnt ihr diese auch in der rechten Spalte direkt im zugehörigen Kontakt anzeigen lassen. Auch dazu findest du hier die Anleitung.

Liebe Grüsse

[MiaSrebrnjak]

Hi @SarahL91, 

schön, dass du dich an die Community wendest! 

Ich wollte ein paar Expert*innen zum Thread einladen, um zu sehen, ob sie weiterhelfen könnten:

Hi  @colinwitt, @RomyFuchs1, @franksteiner79, habt ihr Tipps für @SarahL91? Vielen Dank!  

Mia, Community Team