CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Michelle_Krick
Participant

Abweichender Rechnungsempfänger in Deals

SOLVE

Hallo liebe Hubspot Community,

 

ich möchte gerne in den Deals ein Feld erstellen, das einen abweichenden Rechnungsempfänger an unser Buchhaltungstool übermittelt.

Gibt es eine Möglichkeit, ein Feld zu erstellen, in dem man aus anderen Hubspot Kontakten auswählen kann? Sprich eine Verknüpfung im Feld zum Objekt "Kontakte" oder "Unternehmen"?

 

Liebe Grüße und Danke

Michelle

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karstenkoehler
Solution
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Abweichender Rechnungsempfänger in Deals

SOLVE

Hallo @Michelle_Krick,

 

leider nein, das ist nicht möglich. Typischerweise verwendet man hier Zuordnungslabel, um dann in der rechten Seitenleiste erkennen zu können, welche Bezeichnung die Beziehung eines Kontakts zum Deal hat, z.B. Rechnungsempfänger: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/create-and-use-association-labels

 

Alternativ müsstest du mit einem einzeiligen Textfeld arbeiten, dass sich nicht dynamisch auf einen Kontakt bezieht.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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karstenkoehler
Solution
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Abweichender Rechnungsempfänger in Deals

SOLVE

Hallo @Michelle_Krick,

 

leider nein, das ist nicht möglich. Typischerweise verwendet man hier Zuordnungslabel, um dann in der rechten Seitenleiste erkennen zu können, welche Bezeichnung die Beziehung eines Kontakts zum Deal hat, z.B. Rechnungsempfänger: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/create-and-use-association-labels

 

Alternativ müsstest du mit einem einzeiligen Textfeld arbeiten, dass sich nicht dynamisch auf einen Kontakt bezieht.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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Michelle_Krick
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Abweichender Rechnungsempfänger in Deals

SOLVE

Danke für die schnelle Rückmeldung! 🙂

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