Überschriebene Eigenschaften filtern

[Alina_S]

Hallo zusammen,

wir lassen aktuell durch Importe die Eigenschaft "Zuständiger Mitarbeiter" füllen bzw. überschreiben. 

Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, bei welchen Unternehmen die Eigenschaft überschrieben und nicht neu gefüllt worden ist? 

Wir haben es schon über Berichte und Listen probiert, hierzu aber keinen passenden Filter gefunden. 

Danke schon einmal im voraus. 

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Alina_S,

mit Standardfiltern nicht, nein – außer du erfilterst alle möglichen Kombinationen, also z.B. folgendes Szenario:

• Ihr habt Nutzer*innen A, B, C
• Du filterst in der Liste nach
  • Nutzer*in ist jetzt A, war aber schon einmal B oder C
  • Nutzer*in ist jetzt B, war aber schon einmal A oder C
  • Nutzer*in ist jetzt C, war aber schon einmal A oder B

Das Ganze explodiert ganz offensichtlich im Umfang sobald die Zahl der Nutzer*innen etwas größer ist.

Mit Workflows kann man sich hier schön eine Lösung bauen:

• Workflow nimmt Datensätze auf, wenn zuständige*r Mitarbeiter*in bekannt ist
• Wiederaufnahme dafür aktivieren
• Mit 'Edit record' (Datensatz bearbeiten) Workflow-Aktion eine benutzerdefinierte Zahleneigenschaft um den Wert 1 erhöhen

Datensätze mit dem Wert 1 haben dann nur einen dokumentierten Owner, jede Aktualisierung erhöht die Zahl um 1. Danach kann man dann filtern. (Rückwirkend funktioniert dieser Workflow nicht, erst ab dem Zeitpunkt der Aktivierung.)

Die bisherige Änderungshistorie der Owner-Felder kann aber exportiert werden: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/export-property-history?hubs_content=knowledge.hubspot.c...

Mit etwas Aufwand kann man also auch die Zahl der Änderungen aus der exportierten Excel extrahieren und in die neue Zahleneigenschaft importieren, um die historischen Daten dort auch abzulegen.

Beste Grüße

[Alina_S]

Hallo Karsten,

danke für die schnelle Antwort. Wir erstellen hier mal den Workflow 🙂