CRM&Sales Hubフォーラム

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    • 自社サービスに適合するリードをMQLと定義して、 BANT条件が良いものをSQLとして、営業にパスしたいのですが、 まだ密接なコンタクトがないMQL(webセミナー参加程度)から、 どのようにしてBANT条件を聞き出すのかアイデアを頂きたいです。 ...続きを読む
    • 今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい ...続きを読む
    • 現在HP経由の問い合わせはHubSpotにデータが溜まるようになっていますが、それ以外(比較サイト、広告、展示会経由)のコンタクトについては、全く別管理になっており不便です。 そういったコンタクトについて、問合せ日や媒体名等どのように入力すればいいでしょうか? HP含め、全流入トータルで可視化したり、媒体別で可視化がしたいです。 ...続きを読む
    • みなさま、こんにちは。 HubSpot社さんからお声がけいただき、最近のナレッジを共有します。 HubSpotのプロパティー設計は、活用する上でもっとも重要な要素ですが、なかなか考えるのが面倒&慣れが必要かと思います。 そこで、chatGPTを使ってプロパティー設計をアシストしてくれるツール?をつくりました。内部値や選択肢のサジェストなど、アドミンの方に役立つ内容となっているので、よければぜひご活用ください! ▼詳細はこちらの記事で紹介しています https://note.com/yoshi_bpwire/n/n717cc764c3a6 ...続きを読む

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atooo 3月 28日, 2024
以下の手順でヘルプセンターに問い合わせを起票したいのですが、Hubspotの画面上で「?」ヘルプマークが表示されません。 https://knowledge.hubspot.com/ja/help-and-resources/get-help-with-hubspot 弊社はProfessionalプラン ユーザはスーパー管理者です。 どなたか解消方法をおわかりになりますでしょうか? また、他にヘルプセンターに起票できる方法があればお知らせいただけますと幸いです。 続きを読む
参加者
3月 28日, 2024
ご連絡ありがとうございます。 右下にあるアイコンからチャットを使用することができました。 
atooo 3月 28日, 2024
HubspotとSalesforceを連携しました。 設定は以下の通りです。 - Hubspot側「 contact が作成または更新されました」→Salesforce「Contactを作成または更新」 - HubSpotコンタクトをSalesforceへ同期するにはこの同期対象リストに含まれている必要があります  → リスト選択無し(- 同期対象リストを選択) 上記設定後、全コンタクトのカスタムプロパティを一括更新しました。 数日経過しますが、 続きを読む
HubSpot進行役
3月 28日, 2024
@atooo さん、こちらもご投稿いただきありがとうございます。 別のお問い合わせにて、ヘルプアイコンが表示されないとのことでしたので、 解消され次第、アカウントからお問い合わせいただきましたら サポートチームより詳細確認の上、回答させていただければと思います。 ...続きを読む
TMSP 3月 27日, 2024
Stripe Payment Processingというアプリをアンインストールする際に、 「何らかの問題が発生しました。 Stripe Payment Processingがアンインストールされませんでした。もう一度お試しください。この問題が解消されない場合は、サポートにお問い合わせください。」 というエラーが表示されアンインストールできない。 ブラウザキャッシュをクリアしたりシークレットブラウザでも同様のエラーが発生する
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atooo 3月 25日, 2024
Salesforceとの連携トリガが「レコードが作成または更新されたら」の影響か、現時点でHubspotのレコードがsalesforceに全件入ってきません。 Hubspot側のレコードを空更新(何のプロパティも書き換えず、更新のみ行う)したいのですが、方法はありますでしょうか? レコードIDのみ記載したCSVを作成し、インポートすれば実現できますか? 初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
参加者
3月 27日, 2024
@marykashima さま ご返信ありがとうございます! > 1 Record数と入力している半角数字は一致しているか? こちらが原因でした 😰 初歩的なミスで失礼しました。 もしわかれば教えていただきたいのですが、35,000件がsalesforce...続きを読む
natsumimori 3月 22日, 2024
HubSpotコミュニティーにて度々活躍してくださっている @yoshisegawa さんが、 法人番号を用いて”同じドメインを持つグループ企業”をうまくCRM上で管理する方法 を記事にしてくださっています。 コミュニティーでも過去に何度かこのような質問が寄せられており、HubSpotユーザーの間ではあるあるの課題だと思います。多くのユーザーの皆さまの参考になると思いますので、当コミュニティーでもYoshiさんの記事を紹介させていただきます 💡 ⇨ ドメインで 続きを読む
解決済み
81sato 3月 21日, 2024
現在、Outlook連携を数名試しているのですが、メール送信時はHubSpotにコンタクトデータがない場合でもコンタクトが新たに作成されることがわかりました。 自動作成なので、コンタクト名が氏名でなくメールアドレスになっていたり、通常の作成時は、埋めるはずのプロパティが空白になっていたりしています。 これらのメンテナンスに悩んでおり、氏名くらいは入れるようにした方がいいのか、又は特に気にしないでもいいのか、何か事例等ご存じの方がいたらご共有頂けたり、考え方のアドバイスを頂けますと幸い 続きを読む
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5 コメント
投稿者
3月 22日, 2024
@marykashima ありがとうございます!やはりそのままでもいいんですね。