CRM&Sales Hubフォーラム

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    • 自社サービスに適合するリードをMQLと定義して、 BANT条件が良いものをSQLとして、営業にパスしたいのですが、 まだ密接なコンタクトがないMQL(webセミナー参加程度)から、 どのようにしてBANT条件を聞き出すのかアイデアを頂きたいです。 ...続きを読む
    • 今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい ...続きを読む
    • 現在HP経由の問い合わせはHubSpotにデータが溜まるようになっていますが、それ以外(比較サイト、広告、展示会経由)のコンタクトについては、全く別管理になっており不便です。 そういったコンタクトについて、問合せ日や媒体名等どのように入力すればいいでしょうか? HP含め、全流入トータルで可視化したり、媒体別で可視化がしたいです。 ...続きを読む
    • みなさま、こんにちは。 HubSpot社さんからお声がけいただき、最近のナレッジを共有します。 HubSpotのプロパティー設計は、活用する上でもっとも重要な要素ですが、なかなか考えるのが面倒&慣れが必要かと思います。 そこで、chatGPTを使ってプロパティー設計をアシストしてくれるツール?をつくりました。内部値や選択肢のサジェストなど、アドミンの方に役立つ内容となっているので、よければぜひご活用ください! ▼詳細はこちらの記事で紹介しています https://note.com/yoshi_bpwire/n/n717cc764c3a6 ...続きを読む

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解決済み
emis 6月 21日, 2024
お世話になっております。 HubSpotとSalesforceの連携でマッピングをする際に、 連動選択リストで作られた項目は、HubSpotのコンタクトプロパティにマッピングできるのでしょうか? マッピング候補に現れないので、Salesforce側の項目を連動ではなく、通常の選択リストにする必要があるのか、連携の解決方法を教えていただきたいです。※具体的には、連動選択リストで作っているのは、親がエリア(asia)、子が国(japan,china)です。エリアを選べば、そのエリアにある 続きを読む
メンバー | Solutions Partner
6月 24日, 2024
ご返信ありがとうございます。 承知しました!サポートへの問い合わせとさせていただきます。
Saturn 6月 19日, 2024
slack通知のWF設定について、以下状況で困っています。 皆様のお知恵があればお貸しいただけると大変ありがたいです。 やりたいこと ・商談履歴を残した際、必要事項をslackに通知したい 困っていること ミーティングログに履歴を残しており、ログが成果「完了」で保存されると通知が飛ぶ設定にしている 正確には、この設定だと1取引に対して1回しかループができないとのことで、「連絡の回数に値がある」かどうかを毎回判定してWFのトリガーとしている ただ、「連絡の 続きを読む
トップ投稿者
6月 20日, 2024
@Saturn さん、初めまして篠原と申します。 ミーティングログで成果が「完了」だったときのみ、Slack通知したいとのことですね。 いろいろ試していただいたようですが、確かにぴったり当てはまる設定はできなさそうですね。 とはいえ、せっかくご利用されている「ミーティングログ」を使用しない選...続きを読む
pon 6月 19日, 2024
現在、HubSpotを導入し、営業プロセスを設計している段階です。特に、複雑な取引形態の管理方法に悩んでおり、コミュニティの知見を参考にさせていただきたいと考えています。 具体的には、以下のような点でアドバイスをお願いします。 1. 取引名の命名規則 2次請け案件: 取引先企業と実際のクライアント(広告主)が異なる場合、取引名をどのように命名するのが適切でしょうか? 会社名とサービス名を組み合わせる場合、最適な組み合わせ方がもし 続きを読む
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2 コメント
pon
参加者
6月 20日, 2024
この度は、 誠にありがとうございました! いただいたご提案は、 どれも弊社にとって非常に重要で、 すぐにでも取り入れたいものばかりです。 会社のラベル付けによる区分 商談の流入性質のカスタムプロパティ化 直接/間接取引のパイプライン分離 分析の精度向...続きを読む
Saturn 6月 19日, 2024
営業パイプラインの管理に利用しています。 ビューを各自で作成すると同様のものが複数できてしまい見づらく探しづらいのですが、みなさんどのように管理されているでしょうか? サポートに問い合わせたところ、フォルダ分けはできないとのことで、以下2点で迷っています。皆様の事例がございましたらご教示いただけますと幸いです。 1. どのようなデフォルトビューを準備するか 2. 準備したビューにどうすればアクセスしやすいか
メンバー
6月 19日, 2024
ご回答ありがとうございます! そうですよね、やはりご記載いただいた中で工夫するしかないですよね。 改めて検討してみたいと思います。ありがとうございました。
解決済み
emis 6月 18日, 2024
①法人データを会社オブジェクトにインポート(20,000件) ②名刺やウェビナーで獲得したリストをコンタクトにインポート(500件) 実現したいことは、法人データがあるものは、コンタクトと自動で紐づけたい。 会社名をキーに紐づくと思っているが、会社名は株式会社があったり、半角であったり、データが異なると紐づかないのではないかと思っています。アドバイスをお願いします。。
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3 コメント
キーアドバイザー | Gold Partner
6月 18日, 2024
あくまでもドメイン情報を入れるプロパティのため、 例:https://www.persol-group.co.jp/ の場合はエラーが発生します。 persol-group.co.jp を形式を変えてインポートしてください。 会社オブジェクトをインポートする際の注意点のナレ...続きを読む
解決済み
pon 6月 13日, 2024
はじめまして。弊社ではHubspotを導入し、営業プロセスの可視化を進めています。 現在、以下のようなパイプラインのステージを設計し、過去データのインポートを行っているのですが、この設計で問題ないのか少し不安を感じています。 定期追い 更新案件 予定されているアポイントメント Dヨミ(担当者前向) Cヨミ(決済者接続) Bヨミ(決済者前向) Aヨミ(条件調整中) 成約 クローズした不成立取引 訪問前失注(キャンセルリスケ不成立) Dヨミ後失注 Cヨミ後失 続きを読む
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4 コメント
トップ投稿者
6月 19日, 2024
@pon さん、わざわざご返信ありがとうございました。 ぜひ頑張ってください。 なお、下記のヨミ別失注ステージが複数必要か否か?の質問には答えられてませんでしたので、補足として回答します。 結論、必要ないです。失注ステージは1つでOKです。 どのステージまで行ってから、失注したかの分析をされ...続きを読む