紐づけられるコンタクトが存在しない会社に連絡した際のアクティビティの記録箇所についてです。 現状、紐づけられるコンタクトが存在しない会社がいくつか登録されています。 そのため営業がテレアポを行い、担当者までつながらず受付の方までで終話してしまった際、コールの履歴をどこに保存すればよいか悩んでいます。 会社のアクティビティに記録をすればいいかもしれませんが、弊社はコンタクト単位でアクティビティの分析などを行ってるため集計に漏れが発生してしまいます。 この場合、「受付」な 続きを読む

モジュールでページフィールドを追加し、 そのページフィールドで選択したページが使用しているモジュールのフィールドを表示したいのですが、単純にモジュールを呼び出しても表示されません。 どのような記述なら表示できるかお知恵をお貸しください。 ＝＝＝ ページA（モジュールaを読み込ませる） ┗ ページB（モジュールbを読み込ませる） ┗ ページC（モジュールbを読み込ませる） モジュール ┗ モジュールa ┗ モジュールb ＝＝＝ ●ページA ページフィール 続きを読む

インポートの画面が進まなくて困っています。 直前までインポートはできていたのですが、今回インポートしようとしたら、以下の案内が出て先に進めません。 「予期しないエラーが発生しました。 最も問題が発生しました。 ページの更新、あるいは再ログインをお願いします。 この問題が解決できない場合は、サポートまでご連絡ください。」 再ログインも試しましたが、インポートボタンを押すとこの表示になり、先に進めません。その他の作業はできていますが、インポートに進めないので困っています。どうしたら 続きを読む

初めまして、屋良と申します。 以前よりCRMとマーケティングEメールをメインでHubSpotを利用しています。 顧客とのやり取りメールをOutolookのセールスツールを利用して共有が必要なものはコンタクトや会社に☑をつけてメールしています。不必要もしくは共有するには極秘情報が含まれるものはチェックを外しています。 ここ最近（2023年5月から）、セールスツールのチェックが外せなくなっています。 何かしら仕様が変わったなど、わかる方がいたら教えてください。

静的リストのフィルタは、初期登録のときのみ有効であるという認識で間違いないでしょうか？ コンタクトをテストというボタンがあるので、何かフィルタが有効になっているのか…など勘ぐってしまうのですが。

Hubspotの使用方法の「活動」の管理についての質問です。 これまでSalesforceなどでは「活動」オブジェクトが存在していて、そちらで活動日（最終商談日など）を管理していたのですが、デフォルトで 「活動」オブジェクトが存在しておらず、どう管理すればいいか困っています。（ 弊社はカスタムオブジェクトを使えないプランです） 例えば、弊社の営業定例ではいまだOutlookのカレンダーを見ながら「先週のアポがこうで、今週はここへ行く予定です」といった流れになっておりますが、 続きを読む