CRM&Sales Hubフォーラム

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    • 自社サービスに適合するリードをMQLと定義して、 BANT条件が良いものをSQLとして、営業にパスしたいのですが、 まだ密接なコンタクトがないMQL(webセミナー参加程度)から、 どのようにしてBANT条件を聞き出すのかアイデアを頂きたいです。 ...続きを読む
    • 今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい ...続きを読む
    • 現在HP経由の問い合わせはHubSpotにデータが溜まるようになっていますが、それ以外(比較サイト、広告、展示会経由)のコンタクトについては、全く別管理になっており不便です。 そういったコンタクトについて、問合せ日や媒体名等どのように入力すればいいでしょうか? HP含め、全流入トータルで可視化したり、媒体別で可視化がしたいです。 ...続きを読む
    • みなさま、こんにちは。 HubSpot社さんからお声がけいただき、最近のナレッジを共有します。 HubSpotのプロパティー設計は、活用する上でもっとも重要な要素ですが、なかなか考えるのが面倒&慣れが必要かと思います。 そこで、chatGPTを使ってプロパティー設計をアシストしてくれるツール?をつくりました。内部値や選択肢のサジェストなど、アドミンの方に役立つ内容となっているので、よければぜひご活用ください! ▼詳細はこちらの記事で紹介しています https://note.com/yoshi_bpwire/n/n717cc764c3a6 ...続きを読む

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anagashima 5月 23日, 2024
HubSpotで営業プロセスに承認フローを追加する方法をご紹介します。
ミーナ 5月 21日, 2024
取引の項目で 取引情報のプロパティを追加して入力しているのにもかかわらず 取引を作成後情報がどこにも表示されないです。 どうすればよろしいでしょうか。
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3 コメント
投稿者
5月 23日, 2024
HubSpotのオブジェクトは多数のプロパティを持っているため、標準では左サイドバーに全てのプロパティは表示されません。 以下のドキュメントを参考に、表示するプロパティを変更してみてください。 https://knowledge.hubspot.com/ja/object-settin...続きを読む
WataruFukuoka 5月 21日, 2024
フォーム機能の中で、特定のプロパティをX回(プロパティの回答項目によって変動)回答されたらそのプロパティ項目をフォームから非表示にする方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
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1 コメント
ガイド役
5月 21日, 2024
@WataruFukuoka 標準でそういった機能はなく、既にご存知かもしれませんが標準機能で1番近いのはプログレッシブフィールド機能かなと思います。 https://knowledge.hubspot.com/ja/forms/use-progressive-fields-in-...続きを読む
中島正博 5月 16日, 2024
本格的にHubspotを導入しようとしている、コンサルティング会社です。 ハブスポットを自社に導入してちゃんと習得して、クライアントにもアドバイスできるようになりたいと思っています。 オンラインコースを見ながら自社のアカウントを整備していこうと思うのですが、オンラインコースが多すぎて、どれから着手すればいいのかわかりません・・・。 業種や業界によっても異なるかもしれませんが、「この順番で動画を見ていくのがおすすめ」という学習計画のようなものがあれば教えていただけるとありがたい 続きを読む
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3 コメント
トップ投稿者
5月 20日, 2024
@中島正博 さん、篠原と申します。 @marykashima さんに加え、補足します。 「インバウンド認定コース」から始め、その他の認定コースの各テーマを順番に学ぶのが効率よさそうです。 アカデミーページの絞り込み検索にて、「授与のタイプ=認定コースのみを表示」にし、かつ、「「言語=日...続きを読む
tb310 5月 09日, 2024
お世話になります。 取引の成約件数の予実管理に使いたいと思っていますが、レポートのグラフ設定が分からず教えてください。 理想形はほぼフォーキャストの機能で実現されていますが、フォーキャストは金額でしか使えない認識です。 金額ではなく成約数でレポートを作成したいのですが、うまくいきません。 課題①:目標をレポートに組み込めない。「目標」機能で成約件数の目標を設定すること自体は可能だが、それをレポートに取り込むことができない。 課題②:ユーザーの合計が出ない。チーム全体で何件成約し 続きを読む
メンバー
5月 10日, 2024
assi さん、ご返信ありがとうございます。 ①目標の取り込み: レポートの中に目標を入れ込むのはできないようですね。 外部コンテンツとしてダッシュボードに表示することができるのは知らなかったので、どこかで応用してみようと思います。 ただ今回は、ダッシュボードに拘っているわけではない...続きを読む
解決済み
中島正博 5月 06日, 2024
今、hubspotの運用開始に向けてリサーチをしています。初歩的な質問でしたら申し訳ありません。 名刺交換をして、それをアプリでコンタクトに追加することはできると思いますが、コンタクトに追加し、それをマーケティングコンタクトに指定した時に、その旨を先方に自動的にメールで通知することはstarterプランでも可能でしょうか? 名刺交換をしたことでオプトインを取れてはいますが、やはり急にメルマガが届くよりも、登録時点で「メールマガジンに登録しましたが、ご迷惑でしたらお手数ですがこち 続きを読む
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5 コメント
ガイド役
5月 08日, 2024
@中島正博 あ、そうですね、Zapierをハブとしてメール配信SaaSとも連携等する方法もあると思います!(色々と工夫が必要になるかもしれませんが)