CRM&Sales Hubフォーラム

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    • 現在、数万件ほどのコンタクトが登録されており、その中には以前使用していたSFAから移管したり、作成したりしたコンタクトが存在しております。 それらの全コンタクトのアクティビティにページビューを表示できるようにしたいと考えているのですが、hubspotは以下2つの条件を満たした時にのみしかcookieが紐づかないため、中々実現できないでいます。 【cookieが紐づく条件】 コンタクトがフォームを送信した場合 インポートしたコンタクトのEメールアドレス宛にマーケティングEメールを送信し、コンタクトがEメールに含まれるリンクをクリックした場合(ただし、リンク先のページにはHubSpotのトラッキングコードがインストールされていなければならない。) 全コンタクトにマーケティングEメールを配信し、クリックをしてもらえば解決できますが対象コンタクトの数が多いことから現実的ではないと考えます。 もし、同じような状態になり解決できた実行方法、若しくはアドバイスなどあればコメントい ...続きを読む
    • ミーティングログの記録があると思うのですが こちらを営業訪問に変更することは可能でしょうか? ...続きを読む
    • 最近、無料版を使い始めましたが、コンタクトからのEメール送信にて、問題が発生しましたとのことでメールが送れません。設定は、一般的なEメールソフトと同じにして、ソフト側は問題なく送受信できております。 個人用Eメールは設定上では、有効になっております。 ポート番号が原因かと思い、いろいろ設定を見てみたのですが、状況変わらずです。 メールサーバーは、xserverさんのレンタルサーバー利用しております。 情報不足かもしれませんが、ここの設定は?というようなことがございましたら、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 ...続きを読む
    • 最近無料版の利用を開始しましたが、不明点がありご教示いただきたくご質問です。 受信トレイからメールの返信または新規作成しメールを送信をした際、送信元に表示される会社名を変更したいと考えております。 受信トレイ設定から該当のチャネル>編集をクリック>受信トレイ設定画面 送信元の送信者名欄で会社名を変更しても保存ボタンがクリックできず躓いております。 こちらは変更ができない仕様でしょうか? もし変更可能な場合、どういった手順で変更するのかご教示いただけますと幸いです。 ...続きを読む
    • 会社オブジェクトの業界(業種)をどう管理しているのかご教示願います。 弊社はBtoB企業でして、会社オブジェクトに"業種(中)"と"業種(小)"というプロパティを作成しています。 業種(中)には、「飲食」、業種(小)には「飲食(居酒屋)」のような値があり、より具体的に捉えられるようにしています。 しかし、この管理方法ですとデータ入力が煩雑でして、あまり入力されていないことが実情です。 基本的にはデータ入力されていることが理想ですので、管理方法を変更しようとしています。 なにかアドバイスや活用事例などいただけますと幸いです。 ...続きを読む

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taisei 5月 31日, 2023
紐づけられるコンタクトが存在しない会社に連絡した際のアクティビティの記録箇所についてです。 現状、紐づけられるコンタクトが存在しない会社がいくつか登録されています。 そのため営業がテレアポを行い、担当者までつながらず受付の方までで終話してしまった際、コールの履歴をどこに保存すればよいか悩んでいます。 会社のアクティビティに記録をすればいいかもしれませんが、弊社はコンタクト単位でアクティビティの分析などを行ってるため集計に漏れが発生してしまいます。 この場合、「受付」な 続きを読む
参加者 | Solutions Partner
5月 31日, 2023
@taisei さん、こんにちは。 いただいたケースだと、弊社でサポートしているお客様では「ご担当者さま」みたいな名前でコンタクトを作成しています。 ただし今後名寄せがしづらい(名前やEメールがないと特定できない)ため、 メリデメを踏まえてオペレーションを組まれるとよいかもしれません。 ...続きを読む
Yousuke 5月 30日, 2023
モジュールでページフィールドを追加し、 そのページフィールドで選択したページが使用しているモジュールのフィールドを表示したいのですが、単純にモジュールを呼び出しても表示されません。 どのような記述なら表示できるかお知恵をお貸しください。 === ページA(モジュールaを読み込ませる) ┗ ページB(モジュールbを読み込ませる) ┗ ページC(モジュールbを読み込ませる) モジュール ┗ モジュールa ┗ モジュールb === ●ページA ページフィール 続きを読む
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ガイド役 | Diamond Partner
5月 31日, 2023
@Yousuke 出張中につき簡単な返答で申し訳ないのですが、こちらのドキュメントの ` export_to_template_context` を利用すると実現できます! https://developers.hubspot.jp/docs/cms/building-block...続きを読む
中村01 5月 25日, 2023
インポートの画面が進まなくて困っています。 直前までインポートはできていたのですが、今回インポートしようとしたら、以下の案内が出て先に進めません。 「予期しないエラーが発生しました。 最も問題が発生しました。 ページの更新、あるいは再ログインをお願いします。 この問題が解決できない場合は、サポートまでご連絡ください。」 再ログインも試しましたが、インポートボタンを押すとこの表示になり、先に進めません。その他の作業はできていますが、インポートに進めないので困っています。どうしたら 続きを読む
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メンバー
5月 26日, 2023
アドバイスありがとうございました!先ほどログインして、インポートボタンを押したところ、以下のようなメッセージが入っており、エラーを直せばなんとかやり直しができそうです。 「前回のインポートにエラーがありました。エラーを確認します。ご不明な点がございましたら、インポートエラーの修正の詳細を確認して...続きを読む
屋良朝法 5月 22日, 2023
初めまして、屋良と申します。 以前よりCRMとマーケティングEメールをメインでHubSpotを利用しています。 顧客とのやり取りメールをOutolookのセールスツールを利用して共有が必要なものはコンタクトや会社に☑をつけてメールしています。不必要もしくは共有するには極秘情報が含まれるものはチェックを外しています。 ここ最近(2023年5月から)、セールスツールのチェックが外せなくなっています。 何かしら仕様が変わったなど、わかる方がいたら教えてください。
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コミュニティーマネージャー
5月 23日, 2023
@屋良朝法 さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。 以下のスクリーンショットは こちらのナレッジベース から抜粋したものなのですが、チェックが外せないのは矢印で指したところでしょうか? HubSpotへの最近のお問い合わせ履歴を調べたとこ...続きを読む
解決済み
TakuyaAimi 5月 19日, 2023
静的リストのフィルタは、初期登録のときのみ有効であるという認識で間違いないでしょうか? コンタクトをテストというボタンがあるので、何かフィルタが有効になっているのか…など勘ぐってしまうのですが。
投稿者
5月 22日, 2023
@natsumimori ありがとうございます。 フィルターのテストが、静的リストに追加されているコンタクトを一斉にテストできるのであれば、価値があるのかなと思ったのですが、結局コンタクトを一人ずつ指定しないとテストできないので、保存後のフィルターをどういうときに使うのだろう?と少...続きを読む
解決済み
yutaro 5月 08日, 2023
Hubspotの使用方法の「活動」の管理についての質問です。 これまでSalesforceなどでは「活動」オブジェクトが存在していて、そちらで活動日(最終商談日など)を管理していたのですが、デフォルトで 「活動」オブジェクトが存在しておらず、どう管理すればいいか困っています。( 弊社はカスタムオブジェクトを使えないプランです) 例えば、弊社の営業定例ではいまだOutlookのカレンダーを見ながら「先週のアポがこうで、今週はここへ行く予定です」といった流れになっておりますが、 続きを読む
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メンバー
5月 08日, 2023
早速ありがとうございます。 Hubspotの「アクティビティ」の使い方を工夫すれば確かにレポーティングできました! Salesforceの活動オブジェクトと概念が異なるので活用に難しさを感じておりましたが解決できました。 ありがとうございました。