CRM&Sales Hubフォーラム

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    • 自社サービスに適合するリードをMQLと定義して、 BANT条件が良いものをSQLとして、営業にパスしたいのですが、 まだ密接なコンタクトがないMQL(webセミナー参加程度)から、 どのようにしてBANT条件を聞き出すのかアイデアを頂きたいです。 ...続きを読む
    • 今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい ...続きを読む
    • 現在HP経由の問い合わせはHubSpotにデータが溜まるようになっていますが、それ以外(比較サイト、広告、展示会経由)のコンタクトについては、全く別管理になっており不便です。 そういったコンタクトについて、問合せ日や媒体名等どのように入力すればいいでしょうか? HP含め、全流入トータルで可視化したり、媒体別で可視化がしたいです。 ...続きを読む
    • みなさま、こんにちは。 HubSpot社さんからお声がけいただき、最近のナレッジを共有します。 HubSpotのプロパティー設計は、活用する上でもっとも重要な要素ですが、なかなか考えるのが面倒&慣れが必要かと思います。 そこで、chatGPTを使ってプロパティー設計をアシストしてくれるツール?をつくりました。内部値や選択肢のサジェストなど、アドミンの方に役立つ内容となっているので、よければぜひご活用ください! ▼詳細はこちらの記事で紹介しています https://note.com/yoshi_bpwire/n/n717cc764c3a6 ...続きを読む

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yuzzz 2月 28日, 2024
はじめまして。 やりたいこと ・ユーザー側でフォームの表示・非表示を選択できるようにしたい ・現状選択されているフォームのデータを残したまま、上記の仕様に移行したい 問題点 ・moduleタグで実装されているため、dnd_moduleに変更すると、現在選択されているフォームのデータが飛んでしまう 試したこと ・formを変更することはできるため、空のフォームを作り、そちらに変更。が、送信ボタンが消せなかった お力を拝借できると嬉しいです。よろしくお願いし 続きを読む
コミュニティーマネージャー
2月 29日, 2024
@yuzzz さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。 @assialiholic @skimura >こういうような仕組みは実装できるものでしょうか?もしアイデアや他のアプローチ方法がありそうでしたらご共有いただけますでしょうか 🙏
81sato 2月 28日, 2024
現在、以下のようなパイプラインで運用を検討し、過去データのインポートを進めています。 ○取引ステージ 開始前 → 初回商談 → 製品デモ → 決裁者合意 → 受注/失注 ○各ステージの定義 開始前:商談が発生するであろう案件について、わかり次第作成 初回商談:初回商談したら移動 製品デモ:製品デモしたら移動(初回商談が製品デモの可能性もあり) 決裁者合意:言葉の通り 受注/失注:言葉の通り しかし、これで良いのか、又は問題があるのか、あまり知見がなくわかっ 続きを読む
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参加者 | Elite Partner
3月 02日, 2024
@81sato ありがとうございます! もちろん貴社の営業担当者様が手動で取引ステージを移動する運用をしていただいても大丈夫です。 他の導入企業様では、営業担当者様の手動移動で必要なプロパティ入力の抜けや漏れを避けるために、特定のプロパティを入力したら自動で移動を...続きを読む
natsumimori 2月 26日, 2024
HubSpotに搭載されたAI機能を利用して、受信トレイのスレッドを要約する方法をご紹介します。
natsumimori 2月 08日, 2024
HubSpot CRMでレコードの表示内容をカスタマイズする方法をご紹介します。 ナレッジベース: レコードの中央列をカスタマイズする *カスタムタブの追加と編集はSales HubまたはService HubのEnterpriseエディションが必要です。(ナレッジベース: 中央列のタブを管理する )
解決済み
貴成倉内 2月 02日, 2024
自社サービスに適合するリードをMQLと定義して、 BANT条件が良いものをSQLとして、営業にパスしたいのですが、 まだ密接なコンタクトがないMQL(webセミナー参加程度)から、 どのようにしてBANT条件を聞き出すのかアイデアを頂きたいです。
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参加者
2月 02日, 2024
Makotoさん 早速のご返答ありがとうございます 取り扱い商品はオンラインで完結しうるものになります。 現在ランディングページのCTAとして、カタログ or 問合せ という2つの窓口になっています。 CTAのCVを意識した際に、なるべくハードルを下げるようシンプルにしていますが、 トレード...続きを読む
解決済み
天野 2月 01日, 2024
配布したチラシの管理をHubSpotで行うとしたら、なにか参考となるやり方はありますか? 今はアクティビティにチラシの種類を入力している状況です
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トップ投稿者
2月 02日, 2024
@天野 さん、篠原です。 いろいろHubSpot活用をチャレンジされているようで素晴らしいです。 チラシの件ですが、 管理とは配布するチラシの管理のことなのか?コンタクトごとに配布したチラシの履歴を管理されたいのか?が読み取れなかったです。 一方、どう管理すべき...続きを読む