CRM&セールスフォーラム

Resources à la une pour CRM&セールスフォーラム

    • 自社サービスに適合するリードをMQLと定義して、 BANT条件が良いものをSQLとして、営業にパスしたいのですが、 まだ密接なコンタクトがないMQL(webセミナー参加程度)から、 どのようにしてBANT条件を聞き出すのかアイデアを頂きたいです。 ...Lire la suite
    • 今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい ...Lire la suite
    • 現在HP経由の問い合わせはHubSpotにデータが溜まるようになっていますが、それ以外(比較サイト、広告、展示会経由)のコンタクトについては、全く別管理になっており不便です。 そういったコンタクトについて、問合せ日や媒体名等どのように入力すればいいでしょうか? HP含め、全流入トータルで可視化したり、媒体別で可視化がしたいです。 ...Lire la suite
    • みなさま、こんにちは。 HubSpot社さんからお声がけいただき、最近のナレッジを共有します。 HubSpotのプロパティー設計は、活用する上でもっとも重要な要素ですが、なかなか考えるのが面倒&慣れが必要かと思います。 そこで、chatGPTを使ってプロパティー設計をアシストしてくれるツール?をつくりました。内部値や選択肢のサジェストなど、アドミンの方に役立つ内容となっているので、よければぜひご活用ください! ▼詳細はこちらの記事で紹介しています https://note.com/yoshi_bpwire/n/n717cc764c3a6 ...Lire la suite

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Ayame_mina le 05 10月,, 2024
ミーティング日程調整に支払いリンクを設定しています。選択した時間数によって支払いリンクの決済金額を変えたいです。 1時間=5,500円にしているので、2時間を選択したら11,000円になるようにしたいのですが可能でしょうか? 決済ページで数量を2にすれば合計金額は変えられるのですが、分かりづらいので時間数を選択したら自動で金額が変わるようにしたいです。
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Participant
05 10月,, 2024
篠原さん アドバイスありがとうございます! カレンダーの空き状況と連動させたかったので、できればHubspotの日程調整フローの中で完結したかったのですが、現状だと難しいとのことで承知いたしました。 ご提案いただいた方法は理解できましたので、運用方法は検討したいと思います!ありが...Lire la suite
HSera le 04 10月,, 2024
インサイドセールスチームが顧客と会話した際のログContacts > Notes > Create Noteの中に残しています。具体的にはそのNoteの中で、snippetを立ち上げ一定のフォーマットで入力をしています。 例) - 住所: - 課題: - 予算: .... この機能は便利ではあるのですが、管理目線と現場目線で以下のコンフリクトがあります。 管理目線: 分析や可視化をするにあたって、propertyに入力して欲しい 現場目線: お客さんの言うことはケー Lire la suite
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Contributeur de premier rang
04 10月,, 2024
@HSera さん、初めまして篠原と申します。 会話ログを「スニペットの型に沿った自由記入」と「可視化のためのプロパティ」でいいとこ取りしたいという要望ですね。 AIを使ったやり方はまだ現実的ではありませんが、プレイブックを使えば近いことが実現できますがご存じでしょうか? ...Lire la suite
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syoshi le 02 10月,, 2024
現在HubSpotにあるミーティングログをエクスポートしたいです 方法をご存知の方お見えではないでしょうか
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2 Réponses
Participant
02 10月,, 2024
@natsumimori さん ご回答ありがとうございます。 レポートでのエクスポートと、オブジェクトからのエクスポート、いまだに慣れず困っておりました。 大変助かりました!ありがとうございます。
Résolues
隆並木 le 01 10月,, 2024
当社ではコンタクトの登録と同時に会社が作成されるようにしています。 この会社に対して会社情報を自動的に入力してくれる拡張機能やサービスを知っている方に教えてほしいです。 主に住所情報を入れたいです。
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Participant
01 10月,, 2024
ご丁寧にありがとうございます。非常に助かりました。 確かに既に利用ができなくなっておりました。。。 頂いた選択肢1も含めて検討をします。
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Wakako le 17 9月,, 2024
どうしても解決しないのでどなたかわかる方お知恵を拝借したいです。 新規で会社作成をし、その後コンタクトに「人名」と「メールアドレス」を新規で入力しました。 そうすると「会社」と「コンタクト」が紐づくのは分かるのですが、なぜか、メールアドレスからコンタクトのドメインが「会社名」として登録されてしまいます。(詳細は添付画像をご覧ください) 毎回不要な会社名が作成されてしまい困っております。解決策を教えてください。
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Contributeur | Partenaire solutions Elite
17 9月,, 2024
@Wakako 投稿ありがとうございます。 恐らくですが、設定>オブジェクト>会社>セットアップにある「会社を作成してコンタクトに関連付ける」がON担っていることが原因です。 こちらの設定がONになると、コンタクトで登録されるメールアドレスのドメインを読み込んで会...Lire la suite
Saturn le 17 9月,, 2024
▼ やりたいこと hubspotへの入力内容(例えばミーティングログのフリーテキスト)に応じて、商談担当者へのフィードバックや提案を自動で送る仕組みを作りたい ▼ 困っていること 課金すればこのような機能があるのか、何か工夫して開発可能なのか、上記を叶えるhowがわからない ▼ 相談したいこと hubspotへ残すフリーテキスト等について、商談担当者へのフィードバックやネクストアクションの提案を送る仕組みを、自動化していらっしゃる方がいれば、どのように設定 Lire la suite
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1 Réponse
Gestionnaire de communauté
17 9月,, 2024
@Saturn さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。 ワークフロー機能 を使えばある程度のことを自動化することができます。 コミュニティーメンバーの方が回答しやすいよう、以下の情報をご共有いただけますでしょうか? ” hubspotへの入力内容に応じて ...Lire la suite