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今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい
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現在HP経由の問い合わせはHubSpotにデータが溜まるようになっていますが、それ以外(比較サイト、広告、展示会経由)のコンタクトについては、全く別管理になっており不便です。 そういったコンタクトについて、問合せ日や媒体名等どのように入力すればいいでしょうか? HP含め、全流入トータルで可視化したり、媒体別で可視化がしたいです。
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みなさま、こんにちは。 HubSpot社さんからお声がけいただき、最近のナレッジを共有します。 HubSpotのプロパティー設計は、活用する上でもっとも重要な要素ですが、なかなか考えるのが面倒&慣れが必要かと思います。 そこで、chatGPTを使ってプロパティー設計をアシストしてくれるツール?をつくりました。内部値や選択肢のサジェストなど、アドミンの方に役立つ内容となっているので、よければぜひご活用ください! ▼詳細はこちらの記事で紹介しています https://note.com/yoshi_bpwire/n/n717cc764c3a6
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篠原さん アドバイスありがとうございます! カレンダーの空き状況と連動させたかったので、できればHubspotの日程調整フローの中で完結したかったのですが、現状だと難しいとのことで承知いたしました。 ご提案いただいた方法は理解できましたので、運用方法は検討したいと思います!ありが...Lire la suite
@HSera さん、初めまして篠原と申します。
会話ログを「スニペットの型に沿った自由記入」と「可視化のためのプロパティ」でいいとこ取りしたいという要望ですね。
AIを使ったやり方はまだ現実的ではありませんが、プレイブックを使えば近いことが実現できますがご存じでしょうか?
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