CRM&セールスフォーラム

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    • 自社サービスに適合するリードをMQLと定義して、 BANT条件が良いものをSQLとして、営業にパスしたいのですが、 まだ密接なコンタクトがないMQL(webセミナー参加程度)から、 どのようにしてBANT条件を聞き出すのかアイデアを頂きたいです。 ...続きを読む
    • 今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい ...続きを読む
    • 現在HP経由の問い合わせはHubSpotにデータが溜まるようになっていますが、それ以外(比較サイト、広告、展示会経由)のコンタクトについては、全く別管理になっており不便です。 そういったコンタクトについて、問合せ日や媒体名等どのように入力すればいいでしょうか? HP含め、全流入トータルで可視化したり、媒体別で可視化がしたいです。 ...続きを読む
    • みなさま、こんにちは。 HubSpot社さんからお声がけいただき、最近のナレッジを共有します。 HubSpotのプロパティー設計は、活用する上でもっとも重要な要素ですが、なかなか考えるのが面倒&慣れが必要かと思います。 そこで、chatGPTを使ってプロパティー設計をアシストしてくれるツール?をつくりました。内部値や選択肢のサジェストなど、アドミンの方に役立つ内容となっているので、よければぜひご活用ください! ▼詳細はこちらの記事で紹介しています https://note.com/yoshi_bpwire/n/n717cc764c3a6 ...続きを読む

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Yamamoto 1月 29日, 2025
コンタクトに対してマーケ、インサイドセールス、フィールドセールス が連絡を取っています。コンタクトビューで、最後に連絡をしたHubSpotユーザーを表示させたいと思っています。 カスタムプロパティーで”最後に連絡を取った人”を作り、ワークフローで書き込んであげれば良いかなと思っていますが、どのようなトリガーが良いか答えが見つかりません。 良いアイデアをお持ちの方がいればアドバイスいただけると助かります…! 追加情報が必要でしたら、書き込みお願いします。 ■利用プラン 続きを読む
メンバー
2月 09日, 2025
One thing you could do is create a report which can help you with this. You can make use of 'activity' to make this. Assuming that your team gets in...続きを読む
千田 1月 28日, 2025
表題の通り、セールス部門の中間KPIとして、特定の取引ステージへの到達件数をおいています。 各ステージへの到達数を一覧できるレポートの作成方法についてアイデアをいただきたいです。 「Date entered ~」&「今月」でフィルタリングしたところ、 低ステージに高ステージの件数が含まれてしまいます。 純粋に、「今月該当ステージに設定された件数」を一つのレポートにすることは可能でしょうか? ご確認宜しくお願いします。 例:取引Aが先月ステージ2、今月ステージ3に移行した場合に 続きを読む
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メンバー
1月 31日, 2025
@Makoto 篠原さん、ご確認ありがとうございます。 内容についても理解できました。 とても参考になりました。アドバイスありがとうございました。
解決済み
tfujita2217 1月 24日, 2025
こんにちは。 実はHubSpotAPIを使用していて困ったことがあります。 Contactでは、emailが一意制限があるので、まずは(APIで)emeilを検索して、 ヒットしたらそのレコードに対して更新、無ければ新規作成を実行しています。 あるお客様のHubSpot環境にて、Contact上でメールアドレスを検索します。 例えば、「aaa123@hoge.co.jp」で検索し、 ヒットしなかったのでContactに新規レコードを作成しようとしたところ、 「C 続きを読む
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メンバー
1月 30日, 2025
@mikemura さん ご返答、ありがとうございます。 セカンダリーEメールに登録を行い動きを再現してみたところ、同様のエラーが発生しました。 お客様環境でセカンダリーEメールに該当のメールアドレスが登録されていて、 セカンダリーの検索が出来ていないことが要因の可能性がありそう...続きを読む
解決済み
k-ei 1月 21日, 2025
コンタクトにおいて、直近n日に動きがあったコンタクトを表示するビューを作成したいと考えております。 試しに次のフィルターを作成しました。 ・「最終セッション日時」プロパティに対し 「次の範囲の値の範囲内」∧「過去30日」 問題点 フィルターを作成した日が基準となるため、リストを見る日が変わると、フィルターを作り直す必要がある。 この過去n日がHubSpotの閲覧日を基準にする方法をご存じないでしょうか?
参加者
1月 28日, 2025
ご回答ありがとうございます。 まさにやりたかったことです。大変助かりました。
解決済み
emis 1月 14日, 2025
コンタクトプロパティで、取引画面でも表示させたいケースがあります。 現状starterプランの為、ワークフローの転記が使えない場合、 何か他に方法はありますでしょうか? Salesforceであれば、取引責任者にあがったときに、一部リード情報は見れると思いますが、同じような仕様を希望されています。
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メンバー | Solutions Partner
1月 14日, 2025
 ありがとうございます!実装できました。 詳細の設定方法を教えていただき感謝です 😊
AKawamura 12月 23日, 2024
非HubSpotフォームからFormsAPIを使用して値を送信しようとしています。 サポートに問い合わせを行ってみましたが、FormsAPIを使用する場合、Cookieを送信するのは使用上難しいとの返答があったためこちらで相談です。 FormsAPIのリクエストの中で "context": { "hutk":"hutk", // include this parameter and set it to the hubspotutk cookie value to enable cookie 続きを読む
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HubSpot進行役
1月 06日, 2025
@AKawamura さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。 誠に恐れ入りますが、HubSpot Communityのモデレーターとして、技術的な内容に関して回答することはできかねてしまうのですが、開発者向けに デベロッパー専用フォーラム 、または専用 Slack ...続きを読む