Comment automatiser son pipeline de vente efficacement

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Le pipeline permet de segmenter les différentes étapes pour vendre efficacement. Il est le reflet de votre processus de vente.

Et comme tout processus avec des tâches avec plus ou moins de valeur ajoutée, l’automatisation peut vous servir pour différentes raisons (non-exhaustives) :

• Avoir un rappel automatique d’actions à réaliser
• Faire progresser automatiquement votre transaction en fonction de propriétés
• Confier le Deal à une autre personne une fois qu’il a atteint un certain stade

Vous l’aurez compris, les possibilités sont nombreuses et la mise en place n’est pas si compliquée que vous le pensez….

Etape 1 : Personnalisez votre pipeline

Hubspot vous propose un pipeline générique. Il ne reflète sûrement pas votre processus et “jargon” en interne. La première étape vers l’utilisation complète de l’outil transactions de Hubspot est la personnalisation de ce pipe.

Une fois votre pipeline personnalisé, Il est temps de passer à l’automatisation

Un peu de réflexion avant d’automatiser votre pipeline

Avant de passer à la phase de “production”, il est important de vous demander ce que vous souhaitez faire. Notre conseil serait de construire un modèle sur papier avec votre équipe commerciale afin : 

• D’avoir la certitude que votre travail sera utile à votre équipe
• D’obtenir la meilleure efficience possible
• Que cet outil soit au service de votre croissance

Une fois ces étapes validées nous allons créer des scénarios d’automatisation au sein même de votre pipeline de vente.

Commencer l’automatisation de votre pipeline 

Partons du constat que votre processus est le suivant : 

• Etape 1 : Tâche d’appel pour votre équipe commerciale
• Etape 2 : Envoi d’un modèle de mail par votre équipe commerciale
• Etape 3 : Changement de propriétaire de contact

Découvrons ensemble comment intégrer ces étapes à votre pipeline pour que votre processus de vente soit scrupuleusement respecté. 

Créer un Workflow

Une fois votre Workflow créé, vous pouvez y intégrer votre processus comme suit : 

Dans notre cas, l’étape 1 consiste à créer une tâche d’appel à l’équipe commerciale afin qu’ils qualifient un lead entrant. 

Comment se déroule l'intégration de ces différentes étapes ?

Pour l’étape 2 qui consiste à créer un modèle d’Email, seulement une tâche est possible car on ne peut envoyer un modèle de mail via un workflow.

Dans certains processus de vente, il est tout à fait possible qu'une autre personne prenne le relais. C'est pourquoi, ce processus doit être en adéquation avec votre manière de travailler, en équipe.

Le mot de la fin

Les possibilités sont nombreuses (tout autant que dans un workflow classique). Suivant votre processus vous pourrez designer cet outil comme vous le souhaitez !

Travaillez avec vos équipes en amont pour définir un modèle qui convienne à tous, évaluez la faisabilité et intégrez ! 

N’hésitez pas à me poser des questions en cas de doute !