[Guide] Comment créer automatiquement une transaction via la boite de réception Conversations

[TiphaineCuisset]

Bonjour à toute la communauté!

Actuellement, HubSpot supporte la création automatique de tickets via la boîte de réception Conversations. 

Il n'est pas possible actuellement d'étendre cette fonction à l'objet transaction.

Cela signifie que lorsque vous connectez les boîtes de réception de l'équipe sales@ (ou similaire) en tant que canaux dans les boîtes de réception Conversations, HubSpot ne peut pas créer automatiquement des transactions et enregistrer ces emails entrants dans les transactions automatiquement, comme cela est possible avec les tickets.

Mon collègue @Simon_C a récemment eu un cas où l'objectif final du client était de créer une nouvelle transaction pour chaque nouvel e-mail envoyé à un certain canal dans la boîte de réception Conversations et de consigner cet e-mail dans cette transaction à créer. Chaque e-mail était spécifique à la transaction qu'il devait créer. (Il s'agissait d'un canal d'e-mails de réservation pour un hôtel).

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge actuellement, étant donné la façon dont les transactions récupèrent automatiquement des activités, puisque l'e-mail doit être enregistré dans la fiche contact après la création de la transaction. Cela signifie qu'il ne sera pas possible d'utiliser un workflow basé sur les conversations pour créer la transaction et associer l'e-mail entrant.

*solution alternative*.

• La boîte de réception Conversations peut être configurée pour créer automatiquement un ticket via le canal de messagerie connecté choisi, comme d'habitude.
  NB : Assurez-vous de définir une valeur pour une propriété unique et personnalisée du ticket dans l'automatisation de la création du ticket dans la boîte de réception.

• Vous pouvez ensuite inscrire le ticket créé automatiquement dans un workflow basé sur les tickets en utilisant cette propriété et cette valeur uniques et personnalisées du ticket.
• Ensuite, utilisez l'action Créer une fiche dans le workflow pour créer une nouvelle transaction et copier les propriétés pertinentes du ticket dans la transaction.
  NB : Assurez-vous de cocher les cases pour que l'activité récente (email) du ticket enrôlé soit transférée dans la nouvelle transaction.

Le workflow peut ensuite placer le ticket enrôlé dans le statut "Fermé" d'une pipeline de tickets spécifique, par exemple le pipeline "Sales-ticket".

 

En conclusion, après avoir activé le workflow, les tickets qui ont été spécifiquement créés via le canal Conversations seront inscrits (sur la base de la propriété unique) > une transaction sera créée > l'e-mail sera associé à la transaction > enfin, le ticket sera déplacé dans un statut fermé.

Nous espérons que cela vous aidera😊