Betreff: September AMA: Erste Schritte - Aller Anfang ist leicht mit HubSpot

[AllisonZ]

Herzlich Willkommen zu unserem September AMA! 

Mein Name ist Allison und ich arbeite im Customer Success bei HubSpot in Berlin. Ich arbeite seit zirka 2 Jahren bei HubSpot und bin momentan Onboarding Spezialistin für DACH und EMEA Kunden. 

Das heutige AMA ("Ask Me Anything") Thema ist:

👉 Erste Schritte - Aller Anfang ist leicht mit HubSpot 👈

Wir beginnen unseren DACH Community AMA-Monat mit einem spannenden Thema: Erfolgreich mit Hubspot starten! Erinnerst du dich noch, als du zum ersten Mal HubSpot-Benutzer wurdest? Womit hast du angefangen? Was musstest du beachten?

Hier meine Top 5 To-Do's zum erfolgreichen Durchstarten mit HubSpot:

(1) Standard Account Einstellungen bearbeiten

Das Festlegen der Sprach- und Regionseinstellungen sowie das Anpassen der Profil & Einstellungen wird der erste wichtige Schritt sein im HubSpot Setup. Des Weiteren, wirst du in deinem Portal das DSGVO Feature aktivieren, welches dich dabei unterstützt DSGVO-konform in HubSpot zu arbeiten. 

(2) Lade dein Team ein

Füge deine Teammitglieder zu dem Account hinzu und gebe ihnen die entsprechenden Berechtigungen. Hier findest du eine Übersicht der HubSpot Berechtigungen. 

(3) Benutzer-definierte Eigenschaften erstellen

Da eure Kontakt, Unternehmens, Deal und Ticket Daten einzigartig sind, werdet ihr neue Eigenschaften in HubSpot erstellen müssen, um diese Information zu protokollieren und abzuspeichern. 

(4) Daten importieren 

Um HubSpot erfolgreich zu nutzen, werdet ihr in den meisten Fällen eure Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets importieren müssen. Die folgenden 2 Ressourcen geben euch einen Überblick zum Import von einem Objekt wie auch von mehreren Objekten mit Assoziierung:

• Quick Tutorial: Import eines Objektes
• Quick Tutorial: Import mehrerer Objekte (eine Datei und mehrere Dateien)

(5) Integrationen herstellen

Unser HubSpot-Ecosystem ist eine Sammlung all unserer Integrationspartner, die eine Synchronisierung mit den HubSpot-Funktionen ermöglichen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist sich das Bewusstsein der HubSpot Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst. Dazu zählt unter anderem unsere HubSpot Knowledgebase, HubSpot Academy, HubSpot Community und HubSpot Blog. Wenn du ein bezahlter HubSpot Kunde bist, hast du auch Zugriff auf unser HubSpot Support Team. 

Hier meine persönlichen Empfehlungen zu den HubSpot Ressourcen:

• Knowledgebase
  • Erste Schritte mit dem HubSpot CRM
  • Erste Schritte mit Marketing Hub
  • Erste Schritte mit Sales Hub
  • Erste Schritte mit Service Hub
• Academy
  • (EN) Managing your HubSpot Account as an Admin
  • (EN) Setting Up Your HubSpot Account
  • (EN) Managing Your Contacts With the HubSpot CRM

Als Letztes, stell dich gerne in unserem DACH Community Willkommens Thread vor!

Jetzt seid ihr dran!

Was hättest du gerne bei der Einrichtung von HubSpot gewusst?

Wenn du gerade erst anfängst, was stellt für dich die größte Hürde für den Start dar?

Ich freue mich auf eure Kommentare, Fragen und Antworten 😊

Liebe Grüße,

Allison

[LKJ]

Da ich mir vieles selbst erarbeitet und dadurch das System besser kennengelernt habe, fand ich das ganz gut.

Was ich gerne vorher gewusst hätte, wäre eine ausführliche Darstelltung wie HubSpot für in DE ansässige in Bezug auf die DSGVO und jetzt neuerdings auch den Wegfall vom Privacy Shield Abkommen aufgestellt ist. Das würde mir als Unternehmer viele Sorgen und Recherche ersparen.

Ansonsten muss ich sagen habe ich schon vieles zu sehr verinnerlicht, als dass ich sagen könnte, dass mir dieses und jenes am Anfang gefehlt hat. Ihr habt ja Zugriff auf meine Live-Chat Sessions mit Euch. Daraus seht Ihr welche Fragen sich bei mir aufgetan hatten 😉