📣 ¡Beta! Utiliza los filtros para importar solo los registros relevantes de Salesforce a HubSpot

[DianaGomez]

¿De qué se trata?

Ahora puedes utilizar filtros al importar registros de Salesforce a HubSpot a través de la integración. Puedes asegurarte de que estás importando solo los datos que quieres en HubSpot utilizando estos dos nuevos filtros:

• Fecha de creación: Utiliza este filtro para importar registros de Salesforce según la fecha de creación de un registro. Por ejemplo, puedes elegir importar solo los registros creados a partir del 1 de enero de 2010.
• Fecha de actualización: Utiliza este filtro para importar registros de Salesforce según la última vez que se modificó o añadió una propiedad o compromiso en el registro. Por ejemplo, puedes elegir importar solo los registros que se hayan modificado en el último año.

¿Por qué es importante?

Con los filtros de importación, puedes importar a HubSpot solo los registros más relevantes de Salesforce. 

¿Cómo funciona?

Después de que instales la integración de Salesforce con HubSpot, tendrás la opción de importar registros de Salesforce a través de la herramienta de importación de HubSpot. En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Contactos.

• En la parte superior derecha, haz clic en "Importar".
• Haz clic en "Iniciar una importación". Selecciona "Integraciones" y luego "Registros de Salesforce".
• Después de que selecciones un objeto para importar y des clic en "Siguiente", verás una opción para "Filtrar por fecha de creación o actualización".
• Selecciona "Añadir".
• A continuación, rellena los detalles del filtro.
• Haz clic en "Hecho" y "Comenzar la importación" para importar los registros relevantes de Salesforce a HubSpot.

¿Quién lo consigue?

Esta funcionalidad funciona para todas las sincronizaciones de objetos estándar y personalizados de la integración y está disponible para todos los clientes que utilizan la integración de Salesforce de HubSpot.