Cómo creo un workflow que copie información de contactos a negocios

[Iscrisvesu]

Quiero automatizar el proceso de copiar la información del campo "servicio" de un contacto al formulario de negocios. 

¿Cómo puedo hacer esto usando workflows?

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @Iscrisvesu 

dependiendo de si vas a necesitar esa información o solo visualizarla

tienes diferentes opciones como las sync properties,

También puedes tener una tarjeta personalizada /custom card que te muestre la info en el negocio

o sino, como mencionas tu, hacerlo mediante un workflow.

En este ultimo caso puedes elegir como trigger que "servicio" sea conocido a nivel contacto

 y luego como acción elige dentro de CRM > Copiar valor de propiedad

aquí un ejemplo

Te recomiendo hacer este paso en le mismo momento que se crea el negocio.

Y revisar los re-enrolamientos para que puedan o no correr más de una vez.

Espero te ayude.

Saludos