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    Saturn 5月 02日, 2025
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    3 コメント
    表題の件、サポートにも問い合わせたのですが実現が難しいとのことで、どなたか事例やアドバイスをおうかがいできますと幸いです。 困っていること ・ワークフローの作成時、取引に紐づくミーティング作成をトリガーとすることができない やりたいこと ・ミーティング作成をキーとして、slackへの通知やミーティング名の自動編集(例:末尾に取引IDを入れる)を行いたい ・何か別項目を作って手動で更新することでトリガーにするのではなく、作成自体を自動でトリガーとしたい
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    野中高亮 2月 13日, 2024
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    7 コメント
    # 実現したいこと(ゴール) 次回ミーティングの日程が設定されていない取引を一覧化したい。 # 背景 次回ミーティングの日程が設定されていない取引を一覧化し、次回ミーティングの設定を取引担当者に促したいと考えています。 取引のプロパティに「次回のアクティビティー日」がありますが、次回ミーティングの日程以外に、タスクの期限も値として入ってしまうため、「次回のアクティビティー日」に値はあるが取引先とミーティング日時を設定できていない取引があり、次回ミーティングの日程が設定されていな...
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  • WataruUkai 7月 06日, 2023
    0 いいね!
    2 コメント
    掲題の件でご相談です。 最近、HubSpot内でStripeアプリをインストールして、 請求書(invoice)がコンタクト(メールアドレス)に紐づいて 自動登録されるようにしました。 しかし、私たちの会社では、 基本的に取引で顧客管理を行っているので、 「取引」と「Stripeから自動同期される請求書」を 紐付けできるようにしたいです。 そして、最終的には、Slackに「この取引の支払いが完了しました!」という通知が送られるようにしたいです。 皆様のお知恵...
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