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    野中高亮 2月 13日, 2024
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    # 実現したいこと(ゴール) 次回ミーティングの日程が設定されていない取引を一覧化したい。 # 背景 次回ミーティングの日程が設定されていない取引を一覧化し、次回ミーティングの設定を取引担当者に促したいと考えています。 取引のプロパティに「次回のアクティビティー日」がありますが、次回ミーティングの日程以外に、タスクの期限も値として入ってしまうため、「次回のアクティビティー日」に値はあるが取引先とミーティング日時を設定できていない取引があり、次回ミーティングの日程が設定されていな...
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    yew 7月 28日, 2021
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    4 コメント
    HubSpotミーティング機能のリマインダーオプションとは別に、ミーティングの前日にワークフローを使って顧客へメールを自動送信したいです。 (ちなみにリマインダーオプションについては、ミーティングの2時間前とすでに利用しております) ただし、フォームから予約した日とミーティングが行われる日との間で1日以上挟んでいる場合のみ、「前日にメール自動送信」が実行されるようにしたいです。 例①:8月1日に8月3日のミーティングを予約→8月2日にメールが届く 例②:8月1日に8月15日のミー...
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