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  • yuka_63 7月 11日, 2024
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    ■弊社の状況 ・最近hubspotを導入したばかりで、試行錯誤中 ・展示会のリードに対して、hubspotのEメールより来場お礼のご連絡をいれたい ・その際に個人ではなく営業が使用するグループアドレスから配信を行いたい ■ご質問 ・「ユーザー個人のEメールアドレスを接続」という項目はあるものの、グループアドレス(outlook)を接続する箇所が見当たりません。グループアドレスは接続不可なのでしょうか。 ・個人アドレス(outlook)を試しに連携したところ、受信トレイにout...
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    tatsuya_PPT 6月 26日, 2024
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    -現状- 下記、3つのオブジェクト配下に「従業員数」プロパティーを持たせております。 ・会社オブジェクト(データインポート時に反映) ・取引オブジェクト(手入力) ・コンタクト(手入力) 悩みとしましては、上記のオブジェクトの整合性を持たない場合、 各オブジェクトのプロパティーをベースに作成されるレポートの整合性なども欠くことになるのではと懸念しております。 皆様は、こういった場合、どのような解決策で実行されているのかご教示頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。 ...
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  • syoshi 6月 26日, 2024
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    四半期ごとに売上見込みを比較したいです。 金額としては商品ごとの比較を想定しており。 期間対象としては、前四半期と今四半期を想定しております。 また、1Q~4Qまでそれぞれの数値と上記で比較した数値を蓄積していきたいと思っています。 何かいい方法はありますでしょうか。
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    syoshi 6月 26日, 2024
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    コンタクトのオブジェクトにおいて、 コンタクト担当者ではないHubSpotユーザーを管理しているプロパティがあります。 ワークフローにおいて そのプロパティのHubSpotユーザーに何かしら通知を起こすことはできますでしょうか。 内部Eメール通知ではコンタクト担当者しか選択ができず困っております。
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    emis 6月 21日, 2024
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    お世話になっております。 HubSpotとSalesforceの連携でマッピングをする際に、 連動選択リストで作られた項目は、HubSpotのコンタクトプロパティにマッピングできるのでしょうか? マッピング候補に現れないので、Salesforce側の項目を連動ではなく、通常の選択リストにする必要があるのか、連携の解決方法を教えていただきたいです。※具体的には、連動選択リストで作っているのは、親がエリア(asia)、子が国(japan,china)です。エリアを選べば、そのエリアにある...
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  • Saturn 6月 19日, 2024
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    slack通知のWF設定について、以下状況で困っています。 皆様のお知恵があればお貸しいただけると大変ありがたいです。 やりたいこと ・商談履歴を残した際、必要事項をslackに通知したい 困っていること ミーティングログに履歴を残しており、ログが成果「完了」で保存されると通知が飛ぶ設定にしている 正確には、この設定だと1取引に対して1回しかループができないとのことで、「連絡の回数に値がある」かどうかを毎回判定してWFのトリガーとしている ただ、「連絡の...
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  • pon 6月 19日, 2024
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    現在、HubSpotを導入し、営業プロセスを設計している段階です。特に、複雑な取引形態の管理方法に悩んでおり、コミュニティの知見を参考にさせていただきたいと考えています。 具体的には、以下のような点でアドバイスをお願いします。 1. 取引名の命名規則 2次請け案件: 取引先企業と実際のクライアント(広告主)が異なる場合、取引名をどのように命名するのが適切でしょうか? 会社名とサービス名を組み合わせる場合、最適な組み合わせ方がもし...
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  • Saturn 6月 19日, 2024
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    営業パイプラインの管理に利用しています。 ビューを各自で作成すると同様のものが複数できてしまい見づらく探しづらいのですが、みなさんどのように管理されているでしょうか? サポートに問い合わせたところ、フォルダ分けはできないとのことで、以下2点で迷っています。皆様の事例がございましたらご教示いただけますと幸いです。 1. どのようなデフォルトビューを準備するか 2. 準備したビューにどうすればアクセスしやすいか
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    emis 6月 18日, 2024
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    ①法人データを会社オブジェクトにインポート(20,000件) ②名刺やウェビナーで獲得したリストをコンタクトにインポート(500件) 実現したいことは、法人データがあるものは、コンタクトと自動で紐づけたい。 会社名をキーに紐づくと思っているが、会社名は株式会社があったり、半角であったり、データが異なると紐づかないのではないかと思っています。アドバイスをお願いします。。
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    pon 6月 13日, 2024
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    はじめまして。弊社ではHubspotを導入し、営業プロセスの可視化を進めています。 現在、以下のようなパイプラインのステージを設計し、過去データのインポートを行っているのですが、この設計で問題ないのか少し不安を感じています。 定期追い 更新案件 予定されているアポイントメント Dヨミ(担当者前向) Cヨミ(決済者接続) Bヨミ(決済者前向) Aヨミ(条件調整中) 成約 クローズした不成立取引 訪問前失注(キャンセルリスケ不成立) Dヨミ後失注 Cヨミ後失...
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  • Ykoide 6月 05日, 2024
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    ブログ記事を途中まで、ユーザー全員が見れるようにして、途中から、 「続きは会員登録する必要があります」というような表示を出して、会員登録に誘導するようにしたいのですが、どのようにすればよいか教えてください 下記サイトに以下のようにテキストで説明されているのですが、 実際のやり方がわからず、ご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 Hubspot ナレッジ ============================== ブログの一覧ページに表示される記事の要約の長さを...
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  • k-ei 6月 04日, 2024
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    想定外のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定してしまい、 マーケティングコンタクトを外したいと考えているのですが、この場合はマーケティングコンタクト管理からマーケティングコンタクト対象外にすればよいのでしょうか。 マーケティングコンタクトを設定していないコンタクト≠マーケティングコンタクト対象外というわけでなさそうなのですが、マーケティングコンタクト対象外に設定しても問題ないでしょうか。
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