質問＆ディスカッション

コンタクトに対してマーケ、インサイドセールス、フィールドセールス が連絡を取っています。コンタクトビューで、最後に連絡をしたHubSpotユーザーを表示させたいと思っています。 カスタムプロパティーで”最後に連絡を取った人”を作り、ワークフローで書き込んであげれば良いかなと思っていますが、どのようなトリガーが良いか答えが見つかりません。 良いアイデアをお持ちの方がいればアドバイスいただけると助かります…！ 追加情報が必要でしたら、書き込みお願いします。 ■利用プラン ...

表題の通り、セールス部門の中間KPIとして、特定の取引ステージへの到達件数をおいています。 各ステージへの到達数を一覧できるレポートの作成方法についてアイデアをいただきたいです。 「Date entered ～」＆「今月」でフィルタリングしたところ、 低ステージに高ステージの件数が含まれてしまいます。 純粋に、「今月該当ステージに設定された件数」を一つのレポートにすることは可能でしょうか？ ご確認宜しくお願いします。 例：取引Aが先月ステージ2、今月ステージ3に移行した場合に...

こんにちは。 実はHubSpotAPIを使用していて困ったことがあります。 Contactでは、emailが一意制限があるので、まずは(APIで）emeilを検索して、 ヒットしたらそのレコードに対して更新、無ければ新規作成を実行しています。 あるお客様のHubSpot環境にて、Contact上でメールアドレスを検索します。 例えば、「aaa123@hoge.co.jp」で検索し、 ヒットしなかったのでContactに新規レコードを作成しようとしたところ、 「C...

コンタクトにおいて、直近ｎ日に動きがあったコンタクトを表示するビューを作成したいと考えております。 試しに次のフィルターを作成しました。 ・「最終セッション日時」プロパティに対し　「次の範囲の値の範囲内」∧「過去30日」 問題点 フィルターを作成した日が基準となるため、リストを見る日が変わると、フィルターを作り直す必要がある。 この過去n日がHubSpotの閲覧日を基準にする方法をご存じないでしょうか？

コンタクトプロパティで、取引画面でも表示させたいケースがあります。 現状starterプランの為、ワークフローの転記が使えない場合、 何か他に方法はありますでしょうか？ Salesforceであれば、取引責任者にあがったときに、一部リード情報は見れると思いますが、同じような仕様を希望されています。

非HubSpotフォームからFormsAPIを使用して値を送信しようとしています。 サポートに問い合わせを行ってみましたが、FormsAPIを使用する場合、Cookieを送信するのは使用上難しいとの返答があったためこちらで相談です。 FormsAPIのリクエストの中で "context": { "hutk":"hutk", // include this parameter and set it to the hubspotutk cookie value to enable cookie ...

# 実現したいこと HubSpot で作成できるミーティング（ライブラリー ＞ ミーティング日程調整）のチームメンバーを動的に変更できるようにしたい。 例えば、ミーティングAのチームメンバーを以下のように変更したい 【変更前】 - ユーザーa - ユーザーb - ユーザーc 【変更後】 - ユーザーa - ユーザーb - ユーザーx - ユーザーy # 質問の背景 営業の人的リソースに応じて柔軟に、ミーティングのチームメンバーを変えたいが、手動...

作成日順に全取引のレコードをタイムライン表示できたらどのタイミングで受注した案件なのか、を年間を通してみることができて通年で統計が取れたりしないかな、と思ったのですがそのような機能はHubspotにあるのでしょうか？ もしくは連携できるアプリなどご存じの方いらっしゃいませんか？

# 実現したいこと 計算プロパティで、選択肢A,B,Cを持つ列挙型プロパティの値に応じて、下記のように値を設定したいです。 A を含む場合は1、Aを含まない場合は0、プロパティに値がない場合は0 # 試したこと 作成したカスタム式 if(is_kwown(PROPERTY), if(contains("A", PROPERTY), 1, 0), 0) 上記のカスタム式をテストすると次のようになります。 ①プロパティに値がない：0 ②プロパティの値が...

もしどなたかご知見をお持ちでしたら共有いただけますと幸いです 🙏 弊社では、顧客が資料ダウンロードなどのフォーム申請をする際に携帯電番号を取得しています。 その後、インサイドセールスがHubSpot<>Zoom phone連携を用いてコンタクトページからコールを選択し、Zoom phoneのWidgetから架電するというオペレーションをとっているのですが、いつからかHubSpotに格納された携帯電話番号(例:090 1234 5678)に自動でイギリスの国コード +4...

初めて投稿いたします。初心者的な質問でしたら申し訳ありません。 お問い合わせフォームを作成するため、Contactのテンプレートを活用し、モジュールエリアに既に作成済みのフォームを適用しました。 作成済みのフォームの内容を変更し、新しいフォームを他ページにも適用した後、更新しましたが、修正した内容が本番に反映されずに古いままです。 新しいフォームを適用したく何度も試しているのですがうまくいきません。キャッシュもクリアしたり、ブラウザも再起動しました。どうすればよろしいので...

ブログのタイトル（content.name）を1行表示ではなく、改行を適用させて複数行表示にしたい場合の対応方法について知りたいです！ ちなみに、<br>タグを試しにいれてみたところ、編集画面では適用され、プレビュー画面では適用されていない状況です。 ▼テンプレート： <h1>{{ content.name }}</h1> ▼設定エリア： 何卒、よろしくお願いいたします。