質問＆ディスカッション

ラウンドロビン担当3名以上で運用している場合のミーティングリンク発行をどのようにされているかご教示いただきたいです。 現状、ラウンドロビン2名、Zoomはチーム共有のアカウントで運用しています。 今月から営業担当が3名になり、ラウンドロビン3名体制で設定すると、Zoomミーティングは同時開催が３件ブッキングされる可能性が考えられます。 ※Zoomの同時開催は2件までのため、3件目の同時開催ができないです。 ラウンドロビンの仕様上、作成者（主催者）が接続したZoomアカウ...

ホットリードの抽出手段として、弊社では「ページの閲覧状況」を検討しています。 HubSpotの仕様ですと、そのページをどれだけ見たかは可視化できず、単にページビューがあるかないか、だけしかわかりません。 ページに何分滞在したか・ページのどこをクリックしたか（リンクがない箇所も含めて）・ページの何パーセントまでスクロールしたか、これらを可視化し、HubSpotと連携できるツールを知りたいです。 簡単に自分でも調べてみましたが、ClarityやHotjarなどが活用できるそうです。どれが最も...

アプリマーケットプレイスかDocusignのアプリは連携できている。一方、 「取引」からレコードを開く。 画面 右側 のサイドバーパネルの右上にある**「カスタマイズ」**をクリックします。 ドロップダウンメニューから**「右側のサイドバーを編集」**を選択します。 編集画面が開いたら、追加できるカードの一覧（非表示のセクション）に、今度こそ**「DocuSign」**が表示されているかご確認ください。 上記プロセスにおいて、「DocuSign」が表示されない。...

添付の様に、PCのグローバルコンテンツエディターで赤丸内のボタンのテキスト及びURLを編集しましたが、スマホメニューの同じ部分のボタンがテキストとURLが適応されていません。 スマホメニューのボタンはどこからどの手順で修正したらよいですか。

送信した後のマーケティングEメールにキャンペーンを付けた場合、キャンペーンを付ける前にEメールを開封したコンタクトは、キャンペーンに紐づかないのでしょうか？ 自分で確認した分では、紐づいていないようです。 後からキャンペーンを付けた場合でも紐づけられる方法があれば知りたいです。

お世話になっております。 HubSpotをコールセンターのCRMとして活用したいと考え、現在お試し版をお借りしている環境です。わからないことがあるので、質問させてください。 ・やりたいこと 特定のメールアドレスにメールを送ると、その内容が自動でチケットとして登録されるようにしたい。お客様がお困りごとを該当のメールアドレスに送ると、チケットが生成され、対応ができるようになるように。 やり方をBreezeに確認させていただきましたが、 設定から、受信トレイ→ヘルプデスク→チケット→新...

CRM（会社）から、1対1のEメールが後日送信されるようにスケジュールしました。 後々メールの内容を変更する必要が出てきたため、一度送信スケジュールをキャンセルしようと「削除」を押しましたが、添付画像のような注意文が表示され、予約を削除できませんでした。 今まで何度も送信予約したメールをキャンセルすることはありましたが、削除できなかったのは今回が初めてでした。 現在も特定の会社以外のメールは、今まで通り削除ボタンから送信予約を取り消すことが出来ています。 使用しているアカウントはスーパー...

質問させてください。 ServiceHubをコールセンターのCRMとして活用させていただく予定です。 同一チケットを開く際、ログインしているアカウント毎に表示させるオブジェクトを変更させる設定はあるでしょうか？ 例えば、Aさんはオペレータなので、顧客情報と過去履歴等。Bさんはハード修理チームなので、顧客情報と導入ハード情報等。 といったように、ログインしているアカウント（チーム）毎に、　チケット内の表示を変更させることは可能でしょうか？ できれば、表示の位置もカスタマイズさせてほしい。 デ...

HubSpotアプリ「名刺スキャナー」でスキャンしたデータが既に登録済みで、全項目が同じだった場合はどうなりますか？ 一部項目（役職や部署など）が違った場合は、（自動で）上書きされてしまいますか？（もし、そうであれば、自動で上書きされない設定などできますでしょうか。）

こんにちは。 現在、弊社ではBDRを以下のような運用で回しています。 コンタクトリストで架電リストを作成 その架電リストに基づき架電を実施 コールアクティビティに架電結果を記録 アポイントを獲得した際には取引（Deal）を作成 この運用の中で実現したいのは、「コンタクトリスト別の架電活動量とアポイント獲得率の可視化」です。 現状では、別のカスタムオブジェクトと紐づけることで活動量やアポイント獲得数の可視化はできているのですが、毎回その紐づけ作業が煩雑で運用...

<やりたいこと> ・取引プロパティ内で管理している、新規案件・継続案件を親子関係（親子孫もあり）で関連づけたい ・上記の上で、エクスポートなどした先で継続率を算出したい <考えていること> ・案件の登録の入り口はこれまで通り、取引プロパティとする ・取引画面の右サイドの関連付けデータで、新規案件（親）に継続案件（子）を紐づけ、その次の継続案件（孫）は（子）に紐づける ・カスタムオブジェクトを作り、取引プロパティ内の継続案件をカスタムオブジェクト内に複製...

■やりたいこと ・トスアップしたコンタクトが新規or既存かを判断したい。 ■やろうとしていること ・①コンタクトプロパティ「新規or既存」という、ルール（ラジオボタン）でプロパティを作成 ・②コンタクトプロパティ「コンタクト作成から面談日」という計算プロパティを作成 　＝面談日ーコンタクト作成 ・②で45日間以内であれば①が新規、適合なしは既存となるワークフローを設定する。（添付画像） ■結果 ・全て適合なしで、既存となってします。 ・画像の通り、28日間の場合でも既存と判断...