質問＆ディスカッション

紐づけられるコンタクトが存在しない会社に連絡した際のアクティビティの記録箇所についてです。 現状、紐づけられるコンタクトが存在しない会社がいくつか登録されています。 そのため営業がテレアポを行い、担当者までつながらず受付の方までで終話してしまった際、コールの履歴をどこに保存すればよいか悩んでいます。 会社のアクティビティに記録をすればいいかもしれませんが、弊社はコンタクト単位でアクティビティの分析などを行ってるため集計に漏れが発生してしまいます。 この場合、「受付」な...

モジュールでページフィールドを追加し、 そのページフィールドで選択したページが使用しているモジュールのフィールドを表示したいのですが、単純にモジュールを呼び出しても表示されません。 どのような記述なら表示できるかお知恵をお貸しください。 ＝＝＝ ページA（モジュールaを読み込ませる） ┗ ページB（モジュールbを読み込ませる） ┗ ページC（モジュールbを読み込ませる） モジュール ┗ モジュールa ┗ モジュールb ＝＝＝ ●ページA ページフィール...

インポートの画面が進まなくて困っています。 直前までインポートはできていたのですが、今回インポートしようとしたら、以下の案内が出て先に進めません。 「予期しないエラーが発生しました。 最も問題が発生しました。 ページの更新、あるいは再ログインをお願いします。 この問題が解決できない場合は、サポートまでご連絡ください。」 再ログインも試しましたが、インポートボタンを押すとこの表示になり、先に進めません。その他の作業はできていますが、インポートに進めないので困っています。どうしたら...

初めまして、屋良と申します。 以前よりCRMとマーケティングEメールをメインでHubSpotを利用しています。 顧客とのやり取りメールをOutolookのセールスツールを利用して共有が必要なものはコンタクトや会社に☑をつけてメールしています。不必要もしくは共有するには極秘情報が含まれるものはチェックを外しています。 ここ最近（2023年5月から）、セールスツールのチェックが外せなくなっています。 何かしら仕様が変わったなど、わかる方がいたら教えてください。

静的リストのフィルタは、初期登録のときのみ有効であるという認識で間違いないでしょうか？ コンタクトをテストというボタンがあるので、何かフィルタが有効になっているのか…など勘ぐってしまうのですが。

Hubspotの使用方法の「活動」の管理についての質問です。 これまでSalesforceなどでは「活動」オブジェクトが存在していて、そちらで活動日（最終商談日など）を管理していたのですが、デフォルトで 「活動」オブジェクトが存在しておらず、どう管理すればいいか困っています。（ 弊社はカスタムオブジェクトを使えないプランです） 例えば、弊社の営業定例ではいまだOutlookのカレンダーを見ながら「先週のアポがこうで、今週はここへ行く予定です」といった流れになっておりますが、...

お客さまへメールを送る際にトラッキングをしたく、OutlookでHubspotのアドインを入れてトラッキングやログのチェックボックスもONにした状態で送っています。 しかし、以下のようなメッセージがアクティビティに表示され、開封されたかなどが確認できません。どうすれば良いのでしょうか？ >トラッキングデータはこのEメールでは使用できません。 >XXXさんはこのEメールをログとして記録し、追跡はしないことにしました。 なお環境は以下の通りです。 Ma...

Salesforceのsandbox環境とHubspotを連携させようとした際、「Salesforceにログイン」というボタンを押下してユーザ名・パスワードを入力してログインするのですが、またキャプチャの画面に戻ってしまい先に進めなくなっています。 どういった対処が良いでしょうか？ Hubspotが初心者すぎて原因が分からず、なにか分かる方がいれば教えていただきたいです。

HubspotとGmailの連携を実施しています。取引とメールのアクティビティの関連付けは自動的に実施できているのですが、以下の関連付けを自動的に実現する方法はありますでしょうか。 ・会社情報またはコンタクト情報とメールの関連付け

HubSpotとSansanを連携させている皆さんにぜひお伺いしたく、この場をお借りします。 現在、弊社ではHubSpotとSansanをアプリ連携させ、Sansanに取り込んだ名刺データをHubSpotに同期させています。 非常に便利ではあるのですが、 最新の情報がHubSpotに同期されない点で課題 を持っています。 その背景として、以下のようなことがあります。 Sansanには、交換した名刺をすべて取り込んでいる。 HubSpotはメールアドレスをキーにコン...

受信トレイ連携していますが、「コミュニケーション」でのメールの検索に苦慮しています。 hubspotのサポートに質問しましたが、以下のように根本的な解決には時間がかかるようで困っています。 受信トレイに検索に関しては、特に日本語において言語特有の問題が存在しており、まだ改善が必要な箇所が多いことを弊社開発チームにおいても認識しているところでございます。 改善を進めているものの、商品の深い部分での改修が必要なため、現状は問題が改善できておらず、日本語の検索がうまく機能しない部分がある...

Hubspotフォームを利用したことで、Googleアナリティクスで コンバージョンしたデータの参照元情報が閲覧できず困っています。 導線はには、広告等(参照元)→Hubspot フォーム→確定(コンバージョン)となっています。したがってコンバージョンは広告から入ってきたことを知りたいのですが。 Hubspotのフォームに切り替えて以降、フォームでセッションが切れていると思われており、 参照元がすべてフォームから直接入ってきているようになっています。 ...