質問＆ディスカッション

同一のアカウントで送信者アドレス毎に送信者名を変更する方法をご教示いただきたいです。 実装したいことといたしましては、下記になります。 ・送信者アドレス：info＠会社ドメイン→送信者名：会社名 ・送信者アドレス：個人名＠会社ドメイン→送信者名：個人名

コンタクトプロパティで、取引画面でも表示させたいケースがあります。 現状starterプランの為、ワークフローの転記が使えない場合、 何か他に方法はありますでしょうか？ Salesforceであれば、取引責任者にあがったときに、一部リード情報は見れると思いますが、同じような仕様を希望されています。

この度社内で Starter Customer Platformの導入を検討しています。 過去に他CRMツールで何度か導入を試み、失敗した経験があり、導入時点で「これができない」「追加費用がかかるとは知らなかった」という事態を防ぎたいです。 ①下記の費用感は把握しているのですが、それ以外で発生する可能性がある費用はあるでしょうか？ ②また、なぜこんなに費用が安いのでしょうか？ --------------------------------------- ・コアシ...

Zoomと連携させ、日程調整ツールでZoomを利用したいと考えております。 ただ、ミーティングの方法（場所）で「Zoom」を選択すると毎回のミーティングで会議URLが変化してしまいます。 会議URLに固定のURLを設定する方法をご教示いただけますと幸いです。 なお、Zoomは「Workplace plo」を利用しております。 どうぞよろしくお願いいたします。

名刺をスキャンし、顧客情報を全て登録後、パソコン（iOS）で確認すると会社名と電話番号のみ情報が共有されません。 何かしらの初期設定が必要でしょうか？

当社ではコンタクトの登録と同時に会社が作成されるようにしています。 この会社に対して会社情報を自動的に入力してくれる拡張機能やサービスを知っている方に教えてほしいです。 主に住所情報を入れたいです。

どうしても解決しないのでどなたかわかる方お知恵を拝借したいです。 新規で会社作成をし、その後コンタクトに「人名」と「メールアドレス」を新規で入力しました。 そうすると「会社」と「コンタクト」が紐づくのは分かるのですが、なぜか、メールアドレスからコンタクトのドメインが「会社名」として登録されてしまいます。（詳細は添付画像をご覧ください） 毎回不要な会社名が作成されてしまい困っております。解決策を教えてください。

現在、HubSpotを導入し、営業プロセスを設計している段階です。特に、複雑な取引形態の管理方法に悩んでおり、コミュニティの知見を参考にさせていただきたいと考えています。 具体的には、以下のような点でアドバイスをお願いします。 1. 取引名の命名規則 2次請け案件: 取引先企業と実際のクライアント（広告主）が異なる場合、取引名をどのように命名するのが適切でしょうか？ 会社名とサービス名を組み合わせる場合、最適な組み合わせ方がもし...

はじめまして。弊社ではHubspotを導入し、営業プロセスの可視化を進めています。 現在、以下のようなパイプラインのステージを設計し、過去データのインポートを行っているのですが、この設計で問題ないのか少し不安を感じています。 定期追い 更新案件 予定されているアポイントメント Dヨミ（担当者前向） Cヨミ（決済者接続） Bヨミ（決済者前向） Aヨミ（条件調整中） 成約 クローズした不成立取引 訪問前失注（キャンセルリスケ不成立） Dヨミ後失注 Cヨミ後失...

想定外のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定してしまい、 マーケティングコンタクトを外したいと考えているのですが、この場合はマーケティングコンタクト管理からマーケティングコンタクト対象外にすればよいのでしょうか。 マーケティングコンタクトを設定していないコンタクト≠マーケティングコンタクト対象外というわけでなさそうなのですが、マーケティングコンタクト対象外に設定しても問題ないでしょうか。

本格的にHubspotを導入しようとしている、コンサルティング会社です。 ハブスポットを自社に導入してちゃんと習得して、クライアントにもアドバイスできるようになりたいと思っています。 オンラインコースを見ながら自社のアカウントを整備していこうと思うのですが、オンラインコースが多すぎて、どれから着手すればいいのかわかりません・・・。 業種や業界によっても異なるかもしれませんが、「この順番で動画を見ていくのがおすすめ」という学習計画のようなものがあれば教えていただけるとありがたい...

掲載先が不適切でしたら申し訳ありません。 2023年3月から24年3月まで有償プランを使っていました。 税務処理上、有償プランを解約した履歴（メール or 確認画面）を確認したいのですが、見当たらず。。。ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか？