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    atooo 3月 28日, 2024
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    以下の手順でヘルプセンターに問い合わせを起票したいのですが、Hubspotの画面上で「?」ヘルプマークが表示されません。 https://knowledge.hubspot.com/ja/help-and-resources/get-help-with-hubspot 弊社はProfessionalプラン ユーザはスーパー管理者です。 どなたか解消方法をおわかりになりますでしょうか? また、他にヘルプセンターに起票できる方法があればお知らせいただけますと幸いです。 ...
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    atooo 3月 28日, 2024
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    1 コメント
    HubspotとSalesforceを連携しました。 設定は以下の通りです。 - Hubspot側「 contact が作成または更新されました」→Salesforce「Contactを作成または更新」 - HubSpotコンタクトをSalesforceへ同期するにはこの同期対象リストに含まれている必要があります  → リスト選択無し(- 同期対象リストを選択) 上記設定後、全コンタクトのカスタムプロパティを一括更新しました。 数日経過しますが、...
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    atooo 3月 25日, 2024
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    5 コメント
    Salesforceとの連携トリガが「レコードが作成または更新されたら」の影響か、現時点でHubspotのレコードがsalesforceに全件入ってきません。 Hubspot側のレコードを空更新(何のプロパティも書き換えず、更新のみ行う)したいのですが、方法はありますでしょうか? レコードIDのみ記載したCSVを作成し、インポートすれば実現できますか? 初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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    81sato 3月 21日, 2024
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    現在、Outlook連携を数名試しているのですが、メール送信時はHubSpotにコンタクトデータがない場合でもコンタクトが新たに作成されることがわかりました。 自動作成なので、コンタクト名が氏名でなくメールアドレスになっていたり、通常の作成時は、埋めるはずのプロパティが空白になっていたりしています。 これらのメンテナンスに悩んでおり、氏名くらいは入れるようにした方がいいのか、又は特に気にしないでもいいのか、何か事例等ご存じの方がいたらご共有頂けたり、考え方のアドバイスを頂けますと幸い...
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    fando 3月 10日, 2024
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    入力間違いと出てしまうのですが、プロバイダ側では入力に間違いはないといわれてしまい、対処がわかりません。 気になっているのはIPを書き換えろとエラーが出ていることです。 サブドメインなので追加するのはCNAMEだけですよね? どうしたら、設定できるのか教えてください。
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  • 81sato 2月 28日, 2024
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    現在、以下のようなパイプラインで運用を検討し、過去データのインポートを進めています。 ○取引ステージ 開始前 → 初回商談 → 製品デモ → 決裁者合意 → 受注/失注 ○各ステージの定義 開始前:商談が発生するであろう案件について、わかり次第作成 初回商談:初回商談したら移動 製品デモ:製品デモしたら移動(初回商談が製品デモの可能性もあり) 決裁者合意:言葉の通り 受注/失注:言葉の通り しかし、これで良いのか、又は問題があるのか、あまり知見がなくわかっ...
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  • 解決済み
    81sato 1月 30日, 2024
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    3 コメント
    現在HP経由の問い合わせはHubSpotにデータが溜まるようになっていますが、それ以外(比較サイト、広告、展示会経由)のコンタクトについては、全く別管理になっており不便です。 そういったコンタクトについて、問合せ日や媒体名等どのように入力すればいいでしょうか? HP含め、全流入トータルで可視化したり、媒体別で可視化がしたいです。
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    wadaryoya 12月 01日, 2023
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    現在HubSpotにテレアポのコールログを記入させるフローを徹底しているのですが、 このうち、コールの成果が「コネクト」になっているものの割合を時間帯別でレポート機能で出したいと思っているのですが、コールの数字をレポートやダッシュボード上に表現する方法が分からないでいます。どなたかご教授願えますでしょうか。
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  • Yamamoto 11月 27日, 2023
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    2 コメント
    コンタクトが1つのメールアドレスを共有しているケースがあります。 極まれなケースだったので、これまでスルーしてきましたが、徐々にこのようなコンタクトが増えてきて、記憶だけでは管理が難しくなってきました。 重複したメールアドレスはコンタクトに登録できないので、みなさんはどのように管理されているのか知りたく投稿させていただきました。 アイデア/アドバイスをいただけると助かります。 よろしくお願いします。 ■共有しているケース 部署単位でメールアドレスを共...
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    wadaryoya 11月 14日, 2023
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    以下のようなステージで取引を構築し、商談を行っています。 アポイント獲得:テレアポやメルマガで獲得したリードを入れこむ 1回目:自社の紹介とヒアリング 2回目:ヒアリング内容に基づいた初回提案、そこに対する先方からの壁打ち 3回目:決裁者を交えた提案 契約合意:口頭やメールでOKをもらった案件の置き場 契約締結:契約書を交わした案件はここに こういった形で運用するにあたり、各ステージのリードタイムと歩留まり(コンバージョン)を測っておきたいと考えておりますが、計算プロ...
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    Yamamoto 10月 03日, 2023
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    9 コメント
    コンタクトレコード画面で名刺画像(jpg)を貼り付けて保存しておきたいのですが良い方法をご存じの方はいらっしゃいませんか? 素人考えで”メモ”に入れておくことは思いついたのですが、左のところに画像が表示できれば使いやすいかなと思ったのですが… こちらの投稿 を拝見しましたが、sansanを使わない方法を探しているのであたらめて投稿させていただきました。 よろしくお願いします。
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    wadaryoya 9月 08日, 2023
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    営業マンのコールの成約率などのCVR(コンバージョン)をハブスポット上で表現しようとしたのですが、 なんとレポート機能ではコールのCVRを算出できないということが判明しました。 そこで、スプレッドシートへワークフロー機能を用いて コールの記録を自動転送させ、そのスプレッドシート上でCVRを算出し、 出たグラフを再度レポート化して経営陣が確認するダッシュボードへの転記をしようとしたのですが、 コールの記録とスプレッドシートをワークフローを用いて連携させる方法が分かりませんでした。...
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