質問＆ディスカッション

表題の通り、セールス部門の中間KPIとして、特定の取引ステージへの到達件数をおいています。 各ステージへの到達数を一覧できるレポートの作成方法についてアイデアをいただきたいです。 「Date entered ～」＆「今月」でフィルタリングしたところ、 低ステージに高ステージの件数が含まれてしまいます。 純粋に、「今月該当ステージに設定された件数」を一つのレポートにすることは可能でしょうか？ ご確認宜しくお願いします。 例：取引Aが先月ステージ2、今月ステージ3に移行した場合に...

以下を実現する方法があるか、おしえてください。 ・知りたいこと hubspotの取引で「ミーティングを作成」からミーティングを作成した場合に、実施予定のミーティングを確認する方法はあるか？ ・やりたいこと ① ミーティング予定をhubspot上に自動連携(実現済) ② 参加者にミーティング前に自動リマインド(実現済) ③ ミーティング担当者にミーティング予定が通知される(実現できていない) ・困っていること ミーティング設定とリマインドを効率化したく上記の①②...

ブログ記事を途中まで、ユーザー全員が見れるようにして、途中から、 「続きは会員登録する必要があります」というような表示を出して、会員登録に誘導するようにしたいのですが、どのようにすればよいか教えてください 下記サイトに以下のようにテキストで説明されているのですが、 実際のやり方がわからず、ご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 Hubspot ナレッジ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ブログの一覧ページに表示される記事の要約の長さを...

カスタムレポートビルダーで、資料DL数を表示する方法を教えてください。 Webサイト上に資料をDL(クリックするとPDFがDLできる)するリンクを掲載しております。そのリンクから何件、資料がDLされたのか、レポートで表示したいと思っているのですが、どのようにレポートを作成すればよいか教えてください。 CRMプロフェッショナルプランに加入中。

フォーム機能の中で、特定のプロパティをX回（プロパティの回答項目によって変動）回答されたらそのプロパティ項目をフォームから非表示にする方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか？

お世話になります。 取引の成約件数の予実管理に使いたいと思っていますが、レポートのグラフ設定が分からず教えてください。 理想形はほぼフォーキャストの機能で実現されていますが、フォーキャストは金額でしか使えない認識です。 金額ではなく成約数でレポートを作成したいのですが、うまくいきません。 課題①：目標をレポートに組み込めない。「目標」機能で成約件数の目標を設定すること自体は可能だが、それをレポートに取り込むことができない。 課題②：ユーザーの合計が出ない。チーム全体で何件成約し...

今週の営業担当者の商談数を確認したい。 〇やってみたこと ミーティングログを残してもらい、完了したミーティングログをレポートで反映させる。 〇不明点 「今週」の活動や「先週」の活動など期間指定して確認したいが、レポート作成時に日付に使用できる項目が見当たらない 〇相談事項 ミーティングログの「日付」をレポートで抽出する方法を知りたい。もしくは別で管理する方法があれば教えて欲しい

シーケンスメールを配信しています。各ステップのパフォーマンスは開封数、クリック数などの確認が出来ておりますが、それは各ステップの合計数かと思います。各ステップメールに、例えば3つのリンク先が設定されている場合、それぞれ個別のリンク先の成果は確認できますでしょうか？　 ちなみに、各リンクの成果を確認したいと思い、各リンクをそれぞれ別々のキャンペーンでURLを作り設定してみましたが、実績は取れていませんでした。 ご教授いただければ幸いです。

・聞きたいこと コンタクトと会社両方のオブジェクトで会社名がありますが、webサイトのエントリーフォームにてどちらのプロパティを使用するのが良いのかご意見をいただきたいです。 ・懸念 コンタクトのメールアドレスドメインで会社を識別してると思いますが、社名の表記ゆれや別会社だけど同じドメインを使用しているケースはどうなるのか？ ※別会社が作成されるのかどうか。 ドメインの重複がある場合どの会社にコンタクトが紐づくのか？ ※重複しないように整理はするが大手企業の場合同じメールア...

こんにちは！よろしくお願いいたします。 セグメント別で、通常送信メールで1日１～２通メール配信しています。 メールのクリックリストは抽出できますが、 メールからの直セッションでのCV数は取れないでしょうか？ 直セッションの取れる方法または近いやり方ありましたら，是非ともご教授ください。 メールのボタンの遷移先は外部ページ（トラッキングコード埋め込み済） CV]したコンタクト情報はリアルタイムでAPI連携しています。

・質問内容 SFDC連携アプリを使ったインテグレーションで作られたプロパティを削除する方法はないでしょうか？ ・背景 弊社ではHubspotのCMSとMarketingHubを契約して使い始めたところです。 SFA/CRMとしてはSFDCを使っているので連携を進めているのですが連携アプリを使ったインテグレーションでHubSpot内で作成されたプロパティの中で不要なものも多く現場が使うことを考えるとHubSpot内に不要なものは削除しておきたいのですが削除ができず困っております。 ...

レポート機能などを用いて、顧客対応のパフォーマンスの推移をチームメンバーごとで可視化したいです。 可視化したい指標は下記の通りです。 対応満足度 対応件数 対応にかかった時間 なお、設定したい条件も以下に記載いたしますので、ご参考ください。 折れ線グラフ 選択した期間をX軸、パフォーマンス数字をY軸で設定する 各要素（各折れ線）はチームメンバーおよび全体が分かるように設定