質問＆ディスカッション

# 実現したいこと HubSpot で作成できるミーティング（ライブラリー ＞ ミーティング日程調整）のチームメンバーを動的に変更できるようにしたい。 例えば、ミーティングAのチームメンバーを以下のように変更したい 【変更前】 - ユーザーa - ユーザーb - ユーザーc 【変更後】 - ユーザーa - ユーザーb - ユーザーx - ユーザーy # 質問の背景 営業の人的リソースに応じて柔軟に、ミーティングのチームメンバーを変えたいが、手動...

A部隊が、会社オブジェクト側でアウトバウンドコールしており、B部隊が、コンタクトオブ側からコールしています。コールログがお互いのオブジェクトで確認できて、コールが重ならないようにしたいと思っております。 現状、Excelでコールログは記録されており、これからそれぞれのオブジェクトにインポートしますが、コールが重ならないようにするHubSpotへのインポート方法のお知恵をお借りしたく、よろしくお願いします。

想定外のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定してしまい、 マーケティングコンタクトを外したいと考えているのですが、この場合はマーケティングコンタクト管理からマーケティングコンタクト対象外にすればよいのでしょうか。 マーケティングコンタクトを設定していないコンタクト≠マーケティングコンタクト対象外というわけでなさそうなのですが、マーケティングコンタクト対象外に設定しても問題ないでしょうか。

以下のようなことができるか、アイデアをいただきたく思っております。 会社プロパティ「休眠日」から、180日ごとに、会社プロパティ「アプローチ日」設定したいです。 ①現状、ワークフローにて休眠日→180日遅延→アプローチ日を設定→180日遅延→アプローチ日を設定・・と十年分ほど繰り返しを設定しています。 ただ、これだと管理が煩雑（いつかのタイミングで設定が切れてしまうのをキャッチしないといけない等）であるので、半年ごとにアプローチ日を設定するうまい方法があれば教えていただきたく思っており...

HubspotとSalesforceを連携しました。 設定は以下の通りです。 - Hubspot側「 contact が作成または更新されました」→Salesforce「Contactを作成または更新」 - HubSpotコンタクトをSalesforceへ同期するにはこの同期対象リストに含まれている必要があります 　→ リスト選択無し（- 同期対象リストを選択） 上記設定後、全コンタクトのカスタムプロパティを一括更新しました。 数日経過しますが、...

プロパティをアーカイブしたいです。 使用箇所を見ると、3つのビューがあるのですが、そのビューではプロパティを利用していません。（列で表示していない。） しかし、ずっと使用箇所として残っています。 何か原因が考えられますでしょうか。

この人は前回、どの店舗に来た、みたいな来店履歴の管理をHubSpotでやりたいのですが、どのような管理がいいでしょうか・・・ おそらく、いちばん近しい機能はミーティングかなと思っていますが、ミーティングにはカスタマイズプロパティを入れられないので、店舗のDB管理が煩雑になりそうかなとおもっております。 ベストプラクティスあればお教えください。

コンタクトが1つのメールアドレスを共有しているケースがあります。 極まれなケースだったので、これまでスルーしてきましたが、徐々にこのようなコンタクトが増えてきて、記憶だけでは管理が難しくなってきました。 重複したメールアドレスはコンタクトに登録できないので、みなさんはどのように管理されているのか知りたく投稿させていただきました。 アイデア/アドバイスをいただけると助かります。 よろしくお願いします。 ■共有しているケース 部署単位でメールアドレスを共...

コンタクトレコード画面で名刺画像(jpg）を貼り付けて保存しておきたいのですが良い方法をご存じの方はいらっしゃいませんか？ 素人考えで”メモ”に入れておくことは思いついたのですが、左のところに画像が表示できれば使いやすいかなと思ったのですが… こちらの投稿 を拝見しましたが、sansanを使わない方法を探しているのであたらめて投稿させていただきました。 よろしくお願いします。

現在、ドメイン設定でつまずいています。サブドメインを定義して、CNAMEをサーバー側に追加したところ、DNSは読み込んだのですが、「必須のデータ」の末尾にドメインを勝手に追加してるようで、一致しません。 管理会社に設定依頼しているので、もしかしたら末尾にドメインを追加した形で設定してるのかもしれませんが、可能性は薄いかと。 仮にサーバー側が勝手に設定しているとした場合、どのようにすれば回避できるのか、知見がある方教えて下さい。

プロパティに入力されている値の信憑性を可視化するという目的で、 プロパティに値を入力したユーザー名を別のプロパティで表示させたいです。 方法を知っている方若しくは、目的を達成できる別の方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご意見をお聞かせいただけますでしょうか。 例 田中というユーザーが「Aプロパティ」に"α"という値を入力した時、「Bプロパティ」に"田中"というユーザー名を表示させる

紐づけられるコンタクトが存在しない会社に連絡した際のアクティビティの記録箇所についてです。 現状、紐づけられるコンタクトが存在しない会社がいくつか登録されています。 そのため営業がテレアポを行い、担当者までつながらず受付の方までで終話してしまった際、コールの履歴をどこに保存すればよいか悩んでいます。 会社のアクティビティに記録をすればいいかもしれませんが、弊社はコンタクト単位でアクティビティの分析などを行ってるため集計に漏れが発生してしまいます。 この場合、「受付」な...