質問＆ディスカッション

お世話になっております。 HubSpotをコールセンターのCRMとして活用したいと考え、現在お試し版をお借りしている環境です。わからないことがあるので、質問させてください。 ・やりたいこと 特定のメールアドレスにメールを送ると、その内容が自動でチケットとして登録されるようにしたい。お客様がお困りごとを該当のメールアドレスに送ると、チケットが生成され、対応ができるようになるように。 やり方をBreezeに確認させていただきましたが、 設定から、受信トレイ→ヘルプデスク→チケット→新...

質問させてください。 ServiceHubをコールセンターのCRMとして活用させていただく予定です。 同一チケットを開く際、ログインしているアカウント毎に表示させるオブジェクトを変更させる設定はあるでしょうか？ 例えば、Aさんはオペレータなので、顧客情報と過去履歴等。Bさんはハード修理チームなので、顧客情報と導入ハード情報等。 といったように、ログインしているアカウント（チーム）毎に、　チケット内の表示を変更させることは可能でしょうか？ できれば、表示の位置もカスタマイズさせてほしい。 デ...

HubSpotアプリ「名刺スキャナー」でスキャンしたデータが既に登録済みで、全項目が同じだった場合はどうなりますか？ 一部項目（役職や部署など）が違った場合は、（自動で）上書きされてしまいますか？（もし、そうであれば、自動で上書きされない設定などできますでしょうか。）

SalesforceとHubSpotのアプリマーケットプレイスアプリ連携にて、 Salesforceの参照関係データ項目は、自動マッピングできないのでしょうか？ よく使われるデータ型と思いますが、代替案などありますでしょうか？

１つのメールアドレスで複数のコンタクトを作成することは可能ですか？ SalesforceからHubspotを連携させると自動で連携が始まることができませんでした。 Salesforceには一つのメールアドレスで複数のリードを登録しているため、連携後の一つにまとめず複数のコンタクトとして扱いたいです。 決断の方がよろしいでしょうか、よろしくお願いいたします。

# 実現したいこと HubSpot で作成できるミーティング（ライブラリー ＞ ミーティング日程調整）のチームメンバーを動的に変更できるようにしたい。 例えば、ミーティングAのチームメンバーを以下のように変更したい 【変更前】 - ユーザーa - ユーザーb - ユーザーc 【変更後】 - ユーザーa - ユーザーb - ユーザーx - ユーザーy # 質問の背景 営業の人的リソースに応じて柔軟に、ミーティングのチームメンバーを変えたいが、手動...

A部隊が、会社オブジェクト側でアウトバウンドコールしており、B部隊が、コンタクトオブ側からコールしています。コールログがお互いのオブジェクトで確認できて、コールが重ならないようにしたいと思っております。 現状、Excelでコールログは記録されており、これからそれぞれのオブジェクトにインポートしますが、コールが重ならないようにするHubSpotへのインポート方法のお知恵をお借りしたく、よろしくお願いします。

想定外のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定してしまい、 マーケティングコンタクトを外したいと考えているのですが、この場合はマーケティングコンタクト管理からマーケティングコンタクト対象外にすればよいのでしょうか。 マーケティングコンタクトを設定していないコンタクト≠マーケティングコンタクト対象外というわけでなさそうなのですが、マーケティングコンタクト対象外に設定しても問題ないでしょうか。

以下のようなことができるか、アイデアをいただきたく思っております。 会社プロパティ「休眠日」から、180日ごとに、会社プロパティ「アプローチ日」設定したいです。 ①現状、ワークフローにて休眠日→180日遅延→アプローチ日を設定→180日遅延→アプローチ日を設定・・と十年分ほど繰り返しを設定しています。 ただ、これだと管理が煩雑（いつかのタイミングで設定が切れてしまうのをキャッチしないといけない等）であるので、半年ごとにアプローチ日を設定するうまい方法があれば教えていただきたく思っており...

HubspotとSalesforceを連携しました。 設定は以下の通りです。 - Hubspot側「 contact が作成または更新されました」→Salesforce「Contactを作成または更新」 - HubSpotコンタクトをSalesforceへ同期するにはこの同期対象リストに含まれている必要があります 　→ リスト選択無し（- 同期対象リストを選択） 上記設定後、全コンタクトのカスタムプロパティを一括更新しました。 数日経過しますが、...

プロパティをアーカイブしたいです。 使用箇所を見ると、3つのビューがあるのですが、そのビューではプロパティを利用していません。（列で表示していない。） しかし、ずっと使用箇所として残っています。 何か原因が考えられますでしょうか。

この人は前回、どの店舗に来た、みたいな来店履歴の管理をHubSpotでやりたいのですが、どのような管理がいいでしょうか・・・ おそらく、いちばん近しい機能はミーティングかなと思っていますが、ミーティングにはカスタマイズプロパティを入れられないので、店舗のDB管理が煩雑になりそうかなとおもっております。 ベストプラクティスあればお教えください。