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【会社のリードステータスの編集方法】
KosukeIgarashi
11月 05日, 2020
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お世話になっております。 無料CRMユーザーなのですが、 アプローチリストを作製する際にコンタクトベースではなく、 会社ベースで作成しようと検討しております。 そこで、下記がゴールです。 方法をご存じの方、ぜひ教えて頂きたく存じます。 ■ゴール________________________ 「会社のリードステータスを会社の変更を行いたい。」 ____________________________ ■現状 __________...
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コンタクトの中のミーティングデータの抽出
DIYA
10月 13日, 2020
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コンタクトの中にミーティングを記録し、そこにコンタクトを紐づけるような形にしています。 テーブルエクスポートをすると、ミーティングデータはエクスポートされないのですが、このミーティングデータをエクスポートするにはどうすればよいでしょうか。
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受信トレイ
Hiromi
9月 02日, 2020
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受信トレイのアドレスが登録したときのアドレスと違うみたいでメールがみれません。どうすればよいでしょうか?
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リスト作成のためにフィルターを追加したいが、新規オプション欄に文字が入力できない
LH_sekiya
8月 23日, 2020
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お世話になります。 リストを作成するためにフィルターを追加したのですが、 新規オプション欄に文字を入力しようとカーソルを合わせると禁止マークが表示されます。 入力できるものとできないものがある理由はなんなのか。 どうしたら文字を入力しフィルターをかけることができるのか。 どなたかご教授ください。
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無料のHubSpotプランを使い始めるにあたり、アドバイスをいただけないでしょうか?
A-kit
7月 16日, 2020
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お世話になります、初めて投稿させていただきます。 無料のHubSpotプランを利用し始めたところなのですが、使える機能がたくさんあり、どこから手をつけたらよいのかわからずにいます。顧客情報はインポートし、データはとりあえず入れることができました。そこで、データ移行が完了したら、皆さまどの機能を利用し始めていらっしゃるのでしょうか?特に決まったものではないと思うのですが、これからやったらよかったなどご経験談を伺えれば幸いです。 漠然とした質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします...
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インポート時に複数情報を取り込みたいプロパティーがある場合の対応について
tmtk
7月 05日, 2020
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Hubspotに顧客データをcsvファイルでインポートしたいのですが、複数要素を持つプロパティーをインポートする方法はございますでしょうか? 例えば、締め月というプロパティーがあり、3月と9月など1~12月の中で複数の月を登録しておきたいのですが、その場合はインポート用ファイル上ではどのような入力にすると良いでしょうか? 3月だけをcsvファイルではインポートし、残りの月はインポート後に、ぽちぽち足していく感じになりますでしょうか? お手数お掛け致しますが、ご確認よろしくお願いいた...
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CRM(コンタクト、会社、取引)
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リードステータスの詳細(定義)について
Tamopy
5月 05日, 2020
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ライフサイクルステージを使用する にてリードステータスの説明がありますが、これが分かりにくく、混乱しています。皆さんどのように定義して活用しているのでしょうか?皆さんのお知恵を借りたいと思います。分かりやすいように図にして見ました。 不明な点は3つあります。 オープンは次の段階で代用可能では。従って不要 接続すみの意味不明 オープン取引の意味不明。もしかしたら、リードの状態を脱した意味? 如何でしょうか?
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CRM(コンタクト、会社、取引)
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訪問者をトラッキングすることで分かること・分析方法について
nagisa-1991
4月 21日, 2020
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お世話になります。トラッキングコードを自社サイトに入れる前に知っておきたいので質問いたします。 訪問者をトラッキングし、収集されたトラッキング情報がそれぞれのコンタクトに紐つくことに成功した場合、こちらでは何がわかるようになるでしょうか? HubSpotヘルプなどを見ると ・訪問者がご覧になったページ ・フォームを入力したこと などはわかるのではと思ったのですが、他に分かることは何かありますか? また、それら収集されたデータはエクスポートできますか?
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Hubspot Sales 拡張機能 メールについて
bam
3月 29日, 2020
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アクセサリーのECを運用するために、hubspotの無料プランの利用を開始しました。 【状況】 ドメインを取得しており、 ロリポップサーバー を利用して、複数のメールアドレスを利用しています。 メアド例: contact@~~.com → 顧客が弊社に問い合わせる用 something@~~.com →諸々ツールログイン用 myname@~~.com →社員個人用 【相談 連携はどうすれば良いのか?】 個人のgmailにて、 上記3つのメールの送受信ができるように設定 していま...
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シーケンスとワークフローの使い分け
takashima
3月 27日, 2020
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自動化という機能の中にシーケンスとワークフローがありますが、どのように使い分けるのがよいのでしょうか?シーケンスの説明ガイドで「 シーケンスツールを使用して、ターゲットを絞った一連の E メールテンプレート を指定したタイミングで自動送信することで、徐々にプロスペクトを育成できます。 」というのを読んだんですが、これはワークフローでもできそうな気がして…。みなさんどういう風に使っているのか教えていただきたいです!
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Sales Hub機能(コール、ドキュメント、ミーティング、プレイブック、シーケンス)
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受信トレイのSlack連携
kgmk
3月 16日, 2020
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Freeプランを利用させていただいています。 お問い合わせがあった際にSlackに通知を飛ばしたく、 受信トレイのSlack連携を行いました。 受信トレイには、 チャット、メール、フォームのチャネルを紐付けています。 チャットで問い合わせがあった際は指定したSlackワークスペースへ通知が届くのですが、 フォーム・メールからの問い合わせ通知はSlackへ届きません。 チャットしか通知は受け取れないのでしょうか?
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連携機能(Eコマース、Zapierなど)
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B2BとB2Cのコンタクトそれぞれを管理する場合
yryo
2月 23日, 2020
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初めて投稿いたします。 HubSpotを利用してB2BとB2C両方のコンタクトを管理したい場合、どのような方法が考えられますでしょうか。弊社ではどちらのタイプのコンタクトともやり取りがあり、B2BかB2Cかで対応フローが異なります。 できれば一つのHubSpotで管理したいのですが、二つのアカウントに分けないと難しいでしょうか?先例などありましたらご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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CRM(コンタクト、会社、取引)
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