質問＆ディスカッション

現在、数万件ほどのコンタクトが登録されており、その中には以前使用していたSFAから移管したり、作成したりしたコンタクトが存在しております。 それらの全コンタクトのアクティビティにページビューを表示できるようにしたいと考えているのですが、hubspotは以下2つの条件を満たした時にのみしかcookieが紐づかないため、中々実現できないでいます。 【cookieが紐づく条件】 コンタクトがフォームを送信した場合 インポートしたコンタクトのEメールアドレス宛にマーケティングEメールを送...

会社オブジェクトの業界（業種）をどう管理しているのかご教示願います。 弊社はBtoB企業でして、会社オブジェクトに"業種（中）"と"業種（小）"というプロパティを作成しています。 業種（中）には、「飲食」、業種（小）には「飲食（居酒屋）」のような値があり、より具体的に捉えられるようにしています。 しかし、この管理方法ですとデータ入力が煩雑でして、あまり入力されていないことが実情です。 基本的にはデータ入力されていることが理想ですので、管理方法を変更しようとしています。 なに...

いつもお世話になっております。セールスハブのミーティングリンクの活用について伺いたく投稿してます。 弊社では一人のお客様に対して社内の各部署から1名ずつ、計2名程度のサポートが付くことが多いです。イメージとしては商談担当者と顧客サポートの担当者が一人のお客様につく、と考えていただければと思います。 現在はコンタクトを一部手動で変更し対応しているのですが自動的にプロパティの書き換えなどは可能でしょうか。 ・商談担当者と顧客サポートのミーティングリンクは別に作成 ・現在は...

ローカルにある営業リストの会社名は●●株式会社のような正式表記になってますが、 例えば、hubspotでは自動で会社名が作られる場合、英語(のような？)表記になっているかと思います。 皆様はどちらかに統一して管理運用されていますか？ メールマーケティングとかであれば、英語表記でも問題ないのですが、 DMなどを郵送物を送る場合、Hubspot上で●●株式会社のような表記にしていないとエクスポートしたデータを郵送物リストとしてそのまま使うことができません。

この度HubSpotを活用して営業活動を本格的に行おうと社内会議できまったものの今までうまく活用ができていなかったこともあり、どの場面でどのようなレポートを使用して営業活動の分析を行うべきなのか等のナレッジが不足しております。 そのためこのような場面にこのレポートを使用するとベターというような使用事例や、レポートの活動方法をご教示していただければと思います。 以上簡単ではありますがよろしくお願いします。 ちなみにHubSpot Marketing Sales CRＭ　を利用し...

取引ステージを隣のステージに移動する際、次のような制限を設定することは可能でしょうか ＜設定したい制限＞ ・取引は左右隣同士のステージにのみ移動できる ・取引を隣のステージに移動したあと、1分以上経過後に次の取引ステージに移動できる 取引ステージ移動の際に、プロパティの入力制限の設定が可能ですが、上記のような制限を設定できるものでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますか？

シーケンス機能において、社内の人をCcに加えて送ることはできますでしょうか？ 上長をCcに入れて、メールすることを想定しております。また、メール本文にて、「XX（上長）の紹介で、ご連絡しております」という文言を入れたいと思っているため、上長をCcに加えて送信したいと思っております。

数カ月単位の取引レコードを親取引レコードと、その取引を月単位に分割した子レコードで取引を管理することは可能でしょうか。 ・売上金額は、親取引の金額を期間で按分します ・レポート機能にて、月毎の売上を可視化しています ※何も設定しないと、親レコードの売上も計上されるため、親レコードの売上を除外する必要がありそうと理解しております。 [環境] ・Sales Hub Professional ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますか？