質問＆ディスカッション

作成日順に全取引のレコードをタイムライン表示できたらどのタイミングで受注した案件なのか、を年間を通してみることができて通年で統計が取れたりしないかな、と思ったのですがそのような機能はHubspotにあるのでしょうか？ もしくは連携できるアプリなどご存じの方いらっしゃいませんか？

▼ やりたいこと hubspotへの入力内容（例えばミーティングログのフリーテキスト）に応じて、商談担当者へのフィードバックや提案を自動で送る仕組みを作りたい ▼ 困っていること 課金すればこのような機能があるのか、何か工夫して開発可能なのか、上記を叶えるhowがわからない ▼ 相談したいこと hubspotへ残すフリーテキスト等について、商談担当者へのフィードバックやネクストアクションの提案を送る仕組みを、自動化していらっしゃる方がいれば、どのように設定...

【相談したいこと】 次の目的のために、アクティビティ情報（問い合わせ対応etc.）の管理観測方法に悩んでいます。 皆様の運用方法などお伺いできますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 【目的】 取引に対する日々のアクティビティ（コールログorメモ）を管理観測できる状態にしたい アクティビティ例： 問い合わせ対応 取引のオンボーディング状況 取引との間で発生した問題 etc. この時、次の2つの方法を考えている 取引に紐づくアクティビティ...

今年の3月からHubSpotを触り始めたものです。 初めてこのような形で相談させていただきます。 以下、相談内容。 営業活動の改善のために、取引のリードタイムを計測したいと考えています。 具体的には、問い合わせ日（リード作成日）、商談日、契約日などのリードタイムを各々計測して、リードタイムの長短と取引の性質を掛け合わせた分析をしたいからです。 また、そのリードタイム�によって、営業活動のどの部分にテコ入れが必要かを一目で分かるようにしたい、というのもあります。 例：リー...

取引ステージを隣のステージに移動する際、次のような制限を設定することは可能でしょうか ＜設定したい制限＞ ・取引は左右隣同士のステージにのみ移動できる ・取引を隣のステージに移動したあと、1分以上経過後に次の取引ステージに移動できる 取引ステージ移動の際に、プロパティの入力制限の設定が可能ですが、上記のような制限を設定できるものでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますか？

お世話になります。 ↑このメニューに新しい項目を作成し、それを ↑取引に関連付けたいのですが、どうすればできるでしょうか？ 具体的には、「商品説明会」という項目を作成し、 ・説明会参加者ごとにクロージングまでのプロセスを管理 ・説明会ごとに参加者数やクロージング率などを集計 ということをしたいと考えています。

数カ月単位の取引レコードを親取引レコードと、その取引を月単位に分割した子レコードで取引を管理することは可能でしょうか。 ・売上金額は、親取引の金額を期間で按分します ・レポート機能にて、月毎の売上を可視化しています ※何も設定しないと、親レコードの売上も計上されるため、親レコードの売上を除外する必要がありそうと理解しております。 [環境] ・Sales Hub Professional ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますか？