質問＆ディスカッション

slack通知のWF設定について、以下状況で困っています。 皆様のお知恵があればお貸しいただけると大変ありがたいです。 やりたいこと ・商談履歴を残した際、必要事項をslackに通知したい 困っていること ミーティングログに履歴を残しており、ログが成果「完了」で保存されると通知が飛ぶ設定にしている 正確には、この設定だと1取引に対して1回しかループができないとのことで、「連絡の回数に値がある」かどうかを毎回判定してWFのトリガーとしている ただ、「連絡の...

以下のようなことができるか、アイデアをいただきたく思っております。 会社プロパティ「休眠日」から、180日ごとに、会社プロパティ「アプローチ日」設定したいです。 ①現状、ワークフローにて休眠日→180日遅延→アプローチ日を設定→180日遅延→アプローチ日を設定・・と十年分ほど繰り返しを設定しています。 ただ、これだと管理が煩雑（いつかのタイミングで設定が切れてしまうのをキャッチしないといけない等）であるので、半年ごとにアプローチ日を設定するうまい方法があれば教えていただきたく思っており...

【相談したいこと】 次の目的のために、アクティビティ情報（問い合わせ対応etc.）の管理観測方法に悩んでいます。 皆様の運用方法などお伺いできますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 【目的】 取引に対する日々のアクティビティ（コールログorメモ）を管理観測できる状態にしたい アクティビティ例： 問い合わせ対応 取引のオンボーディング状況 取引との間で発生した問題 etc. この時、次の2つの方法を考えている 取引に紐づくアクティビティ...