Hubspotでチーム営業を管理する場合について

[Ikeda-biz]

HubSpotで各営業のタスクや成果を日々管理・記録していくことができると思うのですが、チーム営業の場合はどうなのでしょうか。弊社の営業はチームごとに取引を追っているため、チームごとにレポートを作成することができればと思っているのですが、これは可能でしょうか？

そもそもチーム営業はHubSpotに向いていない、などのご意見もあればご教示ください。

[natsumimori]

@Ikeda-biz さん

HubSpotコミュニティーへの投稿ありがとうございます。

Professional以上のサブスクリプションがあれば、「HubSpotチーム」というプロパティーを使用して複数名からなるチームを作ることができます。レポートにも使用できるプロパティーなので、これであればチームごとの成果をレポートで追うことが可能と思います。

「HubSpotチーム」プロパティーなしですと、例えば”コンタクト担当者はAさん、Bさん、Cさんのいずれか”などのフィルターを使い、”チーム風”にレポートを作ることができます。

チーム営業で実際にHubSpotを利用されているかわからないのですが、何名かユーザーの方達をメンションします。

@Monna さん、 @Suzuki さん、 @neemo さん、”チーム営業だとHubSpotでこれをするのは難しそう”など思いつきますでしょうか？

[遠藤祐太朗-100inc · Accepted solution]

@Ikeda-biz さん（@natsumimori ）

回答させていただきます。

HubSpotでの営業管理ですが、各営業担当者ごとの管理はもちろんなのですが、チーム管理が可能です。

あえて不便な点を挙げさせていただくと、以下のようなポイントです。

・事業部の中にさらにチーム分けしている場合などは、最小の単位でのチーム登録が必要になります。チーム管理に親子関係を持たせたい場合は、Sales HubのEntepriseプランが必要です。

・チームの目標数値の設定として、「取引金額」が設定可能です。商談数などを設定した場合は、Enterpriseプランであれば対応可能です。

例えば、以下のような数値をレポートダッシュボードにまとめることも可能です。

チーム毎に対応している…

• 商談のステータスごとの商談数
• クロージングした商談数
• 商談中の金額感
• チーム目標の金額
• チーム目標の商談数（*こちらはSales HubのEnterpriseプランが必要）
• 次のセールスアクション日と商談内容
• etc...

参考までにこのようなイメージでダッシュボード作成可能です。

また、チーム管理の延長で使用できるおすすめの機能がミーティング機能です。

ミーティング機能がGoogleカレンダーやOutlookのカレンダーと連携して、お客様にミーティング日時をご予約いただける機能ですが、チームメンバーで活用の場合は、「指定したメンバー全員が空いている時間のみを表示する」や「指定したチームメンバーがそれぞれ空いている時間を合わせて、表示する」ということが可能です。

その他、ご不明な点がありましたら、なんでもご相談ください。
HubSpot歴 5年 遠藤 祐太朗 @ HubSpot プラチナパートナー 株式会社100

[Ikeda-biz]

@遠藤祐太朗-100inc さん、

レポートの図も載せていただいたおかげで、運用した際のイメージが具体的につきました。成約した商談数や商談中の金額感はぜひ追いかけたかったところなので、チーム毎に管理できるということで安心いたしました。ご返答いただき大変ありがとうございます！