HubSpotとフォームを連携させたい

[WataruUkai]

HubSpotとフォームを連携して利用したいと考えています。

理想の運用は、下記の通りです

• 顧客の詳細な情報をフォームで回収
• 回収したフォーム内容が取引のプロパティに自動で入力される

そこで、2通りのやり方を検討しているんですが、それぞれ問題点があります。

1. HubSpotのフォームを利用する
   問題点：コンタクトと会社のプロパティしか利用できないという点
2. 2.Googleフォーム連携を利用する
   問題点：設定の変更があった場合、変更手続きが面倒な点

そこで、楽にかつ変更が簡単、また、取引のプロパティにも自動的に値が反映されるフォームとHubSpotの連携の方法を知ることができたらと考えています。

何卒よろしくお願いいたします。

[marykashima · Accepted solution]

こんにちは。2案お持ちします。1は費用がかかるので…2をご希望かなとお見受けしました。

解決策1：HubSpotのプランがMarketing Hub Professionalであればコンタクトワークフローを通じてHubSpotForm→取引を作成 が可能です。

解決先2：GoogleForms→項目を用いてHubSpot 取引作成だけであれば、Zapierができそうでした。

Google Formsをトリガーアプリにする
↓
HubSpotのアプリでCreate Deal in HubSpot（HubSpotで取引を作成）をアクションさせる

ただ、コンタクトと取引との関連（紐づけ）がどうなるのか、実際の連携挙動がどうなるかは要検証です。

Zapierは少しなら無料で使えるので、実際に検証されることをオススメします。

参考になれば幸いです。

[Yuta · Accepted solution]

新規の情報に関してはmarykashimaさんがお答え済みなので、

僕は既存のコンタクト、取引にフォームから得た情報を入れる方法を共有します。

問題：

コンタクトに複数の取引が紐づいている可能性があり、どの取引かを特定できないので同期出来ない。

解決策：

Google, hubspotフォームどちらでもいいのですが、その取引ごとにフォームに自動でその取引IDが入るようにして、取引画面からフォームURLをコピーしユーザーに共有すると特定の取引に紐づけることができます。

必要な機能：

１，make.com, zapierなどのiPaaS

２，HubSpotのオペレーションハブのプロ以上

取引やイベント施工前の最終確認などでよく使うので需要の多い要件ですよね。

もし必要あればお声がけください。

よろしくお願いいたします。

[WataruUkai]

お返事が遅くなり失礼いたしました。

ご提示いただいた内容、試してみたいと思います！

ありがとうございます！

[marykashima · Accepted solution]

こんにちは。2案お持ちします。1は費用がかかるので…2をご希望かなとお見受けしました。

解決策1：HubSpotのプランがMarketing Hub Professionalであればコンタクトワークフローを通じてHubSpotForm→取引を作成 が可能です。

解決先2：GoogleForms→項目を用いてHubSpot 取引作成だけであれば、Zapierができそうでした。

Google Formsをトリガーアプリにする
↓
HubSpotのアプリでCreate Deal in HubSpot（HubSpotで取引を作成）をアクションさせる

ただ、コンタクトと取引との関連（紐づけ）がどうなるのか、実際の連携挙動がどうなるかは要検証です。

Zapierは少しなら無料で使えるので、実際に検証されることをオススメします。

参考になれば幸いです。

[WataruUkai]

お返事が遅くなり失礼しました。

2つも具体的な解決策をご提示いただきありがとうございます！

実際に試してみて、またご報告あげます！

ありがとうございます！