CV率を含む取引ステージファネルの編集について

[S-Saito]

下記、ダッシュボード表記を下記内容に絞りたいと考えています・

https://gyazo.com/d2bcbe2956bdc9751df1ea403956fc00

・コンタクト予定
・商談
・提案準備中
・提案中
・受注
・失注

取引のステージを消すことなく、

レポート側の表示を調整することは可能でしょうか？

[natsumimori · Accepted solution]

@S-Saito さん、投稿ありがとうございます。

添付いただいたスクリーンショットの右上にあるアイコンをクリックした後、「カスタマイズ」というボタンがクリックできる状態でしたら、レポートに表示する取引ステージを調整することが可能です。

レポートの表示を調整するには”カスタムレポート”という機能が必要で、こちらはProfessional以上のプランに搭載されています。

[S-Saito]

@natsumimori 

ありがとうございます。

了解しました。