自動返信対応について

[S-Saito]

顧客対応の工数削減を考えております。

特に資料請求対応が現状は問い合わせに対して手動で各顧客へメール及びPDF添付で対応しております。

これらの作業も効率化するために、

HubSpotを利用した場合どのようなソリューションがありますでしょうか？

＜想定＞

①HubSpotで自動返信メール作成 / 送信（PDF添付）

②会員登録後にダウンロードページに遷移

メールなどに関しては容量などもありそうなので、

この辺りお伺いできれば幸いです。

https://knowledge.hubspot.com/jp/email/how-do-i-add-a-document-attachment-to-a-hubspot-email

[Keit · Accepted solution]

@S-Saito さま、

HubSpotのMarketing Hubもしくは、Sales Hubの有料版をご利用されると、

以下のような流れになり、現状の業務の効率化ができるかと存じます。

① お客様が資料請求

② HubSpotに設定した自動返信文面（テンプレート）を自動送信

③ HubSpotのドキュメント機能を用いて②の文面内に、資料をDLできるリンクを設置（ファイル添付ではございません）

④ 特定の指定した条件によっては、『取引』として案件情報を登録

⑤ 登録された『取引』にかんして、営業担当者がコミュニケーションを開始

⑥ 営業状況の一元管理

以上、ご参考になれば幸いでございます。

[Keit · Accepted solution]

@S-Saito さま、

HubSpotのMarketing Hubもしくは、Sales Hubの有料版をご利用されると、

以下のような流れになり、現状の業務の効率化ができるかと存じます。

① お客様が資料請求

② HubSpotに設定した自動返信文面（テンプレート）を自動送信

③ HubSpotのドキュメント機能を用いて②の文面内に、資料をDLできるリンクを設置（ファイル添付ではございません）

④ 特定の指定した条件によっては、『取引』として案件情報を登録

⑤ 登録された『取引』にかんして、営業担当者がコミュニケーションを開始

⑥ 営業状況の一元管理

以上、ご参考になれば幸いでございます。

[S-Saito]

@Keit さま

早速のご返信ありがとうございます。

なるほど。

因みに有料版ですと、

Starterで対応できる認識で良かったでしょうか？

頂いたご連絡で恐れ入ります。

[Keit · Accepted solution]

@S-Saito さま

Starterでも機能制限がございますが、実現可能です。

少々複雑なのですが、Marketing Hub StarterとProfessionalの違いですが、

自動返信メールのテンプレートのデザインを自由に設定ができたり、

フォームの入力項目で条件分岐を行い、違う種類のメール送信ができるようになります。

その他、ブログ機能や、ソーシャルメディア管理機能など、WEBマーケティングを行うための機能が付与されます。

一方、Sales Hubですが、無料版であればドキュメントが登録できるのが、5ファイルまでなのに対し、

Starterプランであれば、5000ファイルまでアップロードできます。

SalesHubに関しましては、利用される人数と、案件担当者の自動割当などを利用するかで、

StarterかProfessionalかをご判断されるとよろしいかと思います。

今回のご要件であれば、以下のいずれかのプラン選定がよろしいかと存じます。

・Marketing Hub Starter ＋ Sales Hub Starter 

・Marketing Hub Professional ＋ Sales Hub Starter

上記、ご参考になれば幸いでございます。