決算月でのアラート設定の有無に関して

[KImai]

コンタクトに登録している会社が決算月である場合、何らかの形でコンタクトが割り当てられている担当者にアラートを上げることはできますでしょうか？

[KImai]

@Keit さん、ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
starterプランでは不可能であること承知いたしました。

ただ、ご説明いただいた代替案で解決できそうです。

まだ不慣れであるために非常に助かりました。ありがとうございます。

[natsumimori]

@KImai さん、コミュニティーへの質問ありがとうございます！

@Keit さん、いつも素早い返答助かります！

[Keit · Accepted solution]

@KImai さん、アラート設定に関しましては、ご利用のプランがProffesionalプラン以上のご契約が必要となりますので、

HubSpotのStarterプランの機能では、残念ながらご要望を満たすことができないかと思います。

アラートにはなりませんが、代替策として以下のような使い方でカバーできる部分はあるかと存じます。

1. 決算月ごとの会社リストもしくはコンタクトリストを作成する
2. 担当者ごとのリストを作成する
3. 1番と2番をかけ合わせたリストを作成する（決算月×担当者のリスト）
4. コンタクトもしくは会社一覧画面で、上記1〜3番の条件でフィルタを作成し、ピン留め（固定表示する）

4番に関しまして、若干操作が分かりづらいので簡単な操作動画を貼っておきます。（フィルタ条件は適時変更ください）

https://share.getcloudapp.com/BluKZ8en

ご参考になれば、幸いでございます。