質問&ディスカッション

wadaryoya
投稿者

取引の各ステージのリードタイムとコンバージョン算出について

解決

以下のようなステージで取引を構築し、商談を行っています。

 

アポイント獲得:テレアポやメルマガで獲得したリードを入れこむ

1回目:自社の紹介とヒアリング

2回目:ヒアリング内容に基づいた初回提案、そこに対する先方からの壁打ち

3回目:決裁者を交えた提案

契約合意:口頭やメールでOKをもらった案件の置き場

契約締結:契約書を交わした案件はここに

 

こういった形で運用するにあたり、各ステージのリードタイムと歩留まり(コンバージョン)を測っておきたいと考えておりますが、計算プロパティには数の限りがあり、Googleスプレッドシートなどにいちいちcsvを吐き出して計算しないとリードタイムが出せないとHubSpot公式や導入支援会社にアドバイスいただきました。

 

皆様の間で、何か回避策や「実はこうすればできる!」という裏技のようなものがあればぜひ教えていただけますでしょうか。

ハブスポット上で完結でき、なおかつダッシュボード上に最終的に映し出せるのが最も良いと考えています。

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1件の承認済みベストアンサー
Makoto
解決策
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取引の各ステージのリードタイムとコンバージョン算出について

解決

@wadaryoya さん
いえ、「レポート>レポート」メニューからレポート作成を行います。
下記の画面の左上の検索ボックスの中に上記2つのレポート名(例「取引合計およびコンバージョン率を含む取引ステージファネル」)を入れてもらえれば、ドンピシャで該当レポートがでてきます。
レポートの設定、カスタマイズのやり方はマニュアルやヘルプをご活用ください。

Makoto_0-1700118903507.png

 

元の投稿で解決策を見る

6件の返信
Makoto
トップ投稿者

取引の各ステージのリードタイムとコンバージョン算出について

解決

@wadaryoya さん、初めまして篠原と申します。
取引の各ステージの状況から、どのステージで歩留まりしているのか?ステージの遷移率はどうか?を把握されたいということですね。
HubSpotには、標準でそのような取引レポートがありますので、そちらを使って把握されるのがよろしいです。
@neemo さんのおっしゃる通り、下記2レポートを使って実現できます。

取引合計およびコンバージョン率を含む取引ステージファネル
→こちらの率を正確に出すためには、ステージが必ず順番に遷移するよう設計する必要があります。

各ステージに取引が留まる平均時間
→デフォルトでは表側が月別サマリーになっているので取引別に変更すると各取引ごとの歩留まり時間が確認できます。


参考として事例画像を添付します。

Makoto_0-1700112966380.pngMakoto_1-1700112986049.png


以上で解決できましたでしょうか?

wadaryoya
投稿者

取引の各ステージのリードタイムとコンバージョン算出について

解決

ありがとうございます。

大変参考になったのですが、このグラフの作り方が分からず・・・

フォーキャストから作ることが出来るのでしょうか?

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Makoto
解決策
トップ投稿者

取引の各ステージのリードタイムとコンバージョン算出について

解決

@wadaryoya さん
いえ、「レポート>レポート」メニューからレポート作成を行います。
下記の画面の左上の検索ボックスの中に上記2つのレポート名(例「取引合計およびコンバージョン率を含む取引ステージファネル」)を入れてもらえれば、ドンピシャで該当レポートがでてきます。
レポートの設定、カスタマイズのやり方はマニュアルやヘルプをご活用ください。

Makoto_0-1700118903507.png

 

wadaryoya
投稿者

取引の各ステージのリードタイムとコンバージョン算出について

解決

無事できました!ありがとうございます。

neemo
トップ投稿者 | Solutions Partner
トップ投稿者 | Solutions Partner

取引の各ステージのリードタイムとコンバージョン算出について

解決

@wadaryoya さん、こんにちは。


難しそうだなと思いつつ、ダッシュボードに以下の2つのレポートを追加することで解決することはありませんでしょうか?

・取引合計およびコンバージョン率を含む取引ステージファネル
・各ステージに取引が留まる平均時間

一度、試してみていただけますと幸いです。

natsumimori
コミュニティーマネージャー
コミュニティーマネージャー

取引の各ステージのリードタイムとコンバージョン算出について

解決

@wadaryoya さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。

@yoshisegawa @neemo @marykashima >アドバイスやご意見、ぜひお願いできないでしょうか?🙏