取引について

[Taku]

Sales Hubの取引について質問があります。

〇〇日以内に取引を作成していないメンバーに対してアラートを出したいのですが、

シーケンスかワークフローで作成する事は可能でしょうか？

[遠藤祐太朗-100inc · Accepted solution]

@Taku   さん

はじめまして。

前提として、社内のユーザーにアラートを送るために”ワークフロー”という機能を使用して実装することが一般的です。今回の場合、@natsumimori さんのおっしゃる通り、ユーザー軸で取引の件数をカウントするということが現在のHubSpotでは機能としてございません。

代案としては、3つございます。

結論おすすめは③ですが、少し専門的な知識が必要となります。①と②はHubSpotの標準機能で完結します。

① レポートダッシュボード × 通知メール
a. レポートダッシュボードで「取引の作成日が〇〇日以内の取引を一覧」を作成する
b. フィルターで「取引担当者が◻◻様」を設定する
c. レポートのEmail通知機能で日次や週次でメールをレポートを送信する ＆ レポートを確認して空白の場合は、取引が作成されていない

注意点としては、取引を作成した人と取引担当者が同一である場合を想定しています。
営業様の人数がそこまで多くない場合は、担当者ごとにレポートダッシュボードを作成してもよいかもしれません。

② コンタクトと取引の関連付けを活用する
a. 営業担当者”◻◻様”をコンタクトとして登録
b. コンタクトプロパティで「最後の取引作成日」を新規作成
c. 営業担当者”◻◻様”が作成した取引には自身のコンタクト”◻◻様”を関連付けをする運用ルールとする
d. ワークフローで、コンタクトプロパティ「関連付けらている取引」が更新されたら、「最後の取引作成日」を当日の日時を設定する
e. 「最後の取引作成日」が更新されていない期間が〇〇をリストに追加

f. リストの対象となったコンタクトをワークフローに登録する

注意点としては、取引のログに他の取引に関連するログが残らないように工夫する必要があります。
具体的にいうと、Gmailなどを連携させている場合は要件に合わせて、ログを残す対象の取引を正確にセットしていただく作業です。

③ HubSpotAPIを使用する
HubSpot内で完結ができない理由は、取引を作成者順に一覧化することです。通知機能については、HubSpotのワークフローで実現可能です。ワークフローに登録するAPIを使用して、外部から対象のユーザーをコンタクトとして登録することで実現できます。こちらはバックエンドエンジニア様が社内にいるか、外部へ委託する必要が出てまいます。

①と②で実現検討される場合、具体的に設定箇所をスクショなどで紹介も可能です。

それでは、何卒よろしくお願いします。

[Taku]

遠藤様

質問に関するご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

①でやってみます！！

[natsumimori]

遠藤さんありがとうございますー！

①のレポートで出力する方法、なるほど！！と思いました

@Taku さん、ぜひご参考になさってください＾＾

[natsumimori]

@Taku さん、投稿ありがとうございます！

「ユーザーがレコードを作成していない」ことを検知することができないのではないかと思うのですよね🤔既存の取引レコードAの”前回のアクティビティー日”プロパティーが過去O日間更新されていない、などであればリストに抽出できるので、そのリストをワークフローの登録トリガーに設定できると思いました。

が、他に何かよきアイデアや事例をご存知の方がいらっしゃったらぜひ教えてください🙏

@SohMatsunaga @marykashima @assi