ワークフローでEメール送信を登録トリガーにし、自動化したい

[nkawa]

HubSpot初心者です。

外部サイト経由の資料請求者に対して、自動でメールが送信されるようなワークフローを組みたいと考えています。

具体的にやりたいことは以下のとおりです。
登録したコンタクトに対して
1. コンタクト登録日に「Eメール①」を送信
2. 社内にコンタクトに対して「Eメール①」を送信したことを通知
3. 遅延：6日間
4. 「Eメール①」内の資料URLが未クリックのコンタクトに対して「Eメール②」を送信
5. 社内にコンタクトに対して「Eメール②」を送信したことを通知

現在は「1」を手動で行っており、
「1」を登録トリガーとするワークフローを作成してみたのですが、自動発火せず、手動でコンタクトをワークフローに登録しています。
※「2」も作動せず、現在は「3」で待機中。

なぜ自動発火しないのか、「2」が作動しないのか、原因もわからず悩んでおります。
皆さまのお知恵をいただけますと幸いです。

[nkawa]

ご返信が遅くなり申し訳ございません。ご回答いただきありがとうございます。

早速HubSpotサポートにお問い合わせさせていただき、解決できました！
ありがとうございます。

[natsumimori · Accepted solution]

@nkawa さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。

そもそもステップ１が発火していないとのことですので、発火のきっかけをワークフローが検知していないのだと考えます。ワークフローが発火するには何らかのきっかけ（登録トリガー）が必要なので、まずはそれを何にするかご検討いただくのが良いと思います。トリガーとして使われるものには、例えば「リードステータスが商談である」や「オリジナルソースドリルダウン1がオフラインソースである」などがあります。（もちろん他にも色々な設定が可能です！詳しくは、こちらのナレッジベースをご覧ください：ワークフローの登録トリガーを設定する）

ステップ１が正しく遂行されないとステップ２は発火しないので、まずはステップ１を優先して解決するのが良いと思います。

実際のワークフローの設定を見た方が確実なアドバイスができると思いますので、ぜひHubSpotカスタマーサポートに以下の情報を添えてお問い合わせいただければ幸いです。（コミュニティーメンバーはお互いのアカウント内を閲覧することができないため）

①該当のワークフローへのリンク

②意図したようにワークフローを進まなかったコンタクトの例

よろしくお願いいたします！