質問&ディスカッション

天野
Participante

レポートについて

resolver

レポート作成について

会社情報 住所、電話番号、プラス追加の会社プロパティのいくつかと

アクティビティになると思うのですが、ミーティングの日付、ミーティング内容の項目を

一つのレポートで作ることは可能でしょうか?

1 Soluciones aceptada
Makoto
Solución
Colaborador líder

レポートについて

resolver

@天野 さん、篠原です。

 

前回の質問とあわせ気になったのですが、天野様はHubSpotレポートのレクチャーが必要な気がします。

https://knowledge.hubspot.com/ja/reports/create-custom-reports

ご自分で学ぶならこちらのページからチャレンジしてみてください。

 

さて、アクティビティレポートを作成する手順は以下になります。

1.レポート作成>カスタムレポートビルダー

2.データソースで「会社」「取引」「コンタクト」「アクティビティ」を選ぶ。

3.チャート設定で「テーブル」を選び、列に「※下記画像」を入れる。

Makoto_0-1706175405094.png

 

4.フィルターで「アクティビティーのタイプ」を「次のいずれかである」にして「ミーティング」をチェックする。

以上で、本件にマッチする一覧がレポートとしてできます。必要に応じてフィルター条件や表示されたい情報を変えて活用する感じです。
※データソースに「コンタクト」を入れたのは誰とミーティングしたのかを表示する場合に使えるからです。

 

以上で回答になりましたでしょうか?

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2 Respuestas 2
Makoto
Solución
Colaborador líder

レポートについて

resolver

@天野 さん、篠原です。

 

前回の質問とあわせ気になったのですが、天野様はHubSpotレポートのレクチャーが必要な気がします。

https://knowledge.hubspot.com/ja/reports/create-custom-reports

ご自分で学ぶならこちらのページからチャレンジしてみてください。

 

さて、アクティビティレポートを作成する手順は以下になります。

1.レポート作成>カスタムレポートビルダー

2.データソースで「会社」「取引」「コンタクト」「アクティビティ」を選ぶ。

3.チャート設定で「テーブル」を選び、列に「※下記画像」を入れる。

Makoto_0-1706175405094.png

 

4.フィルターで「アクティビティーのタイプ」を「次のいずれかである」にして「ミーティング」をチェックする。

以上で、本件にマッチする一覧がレポートとしてできます。必要に応じてフィルター条件や表示されたい情報を変えて活用する感じです。
※データソースに「コンタクト」を入れたのは誰とミーティングしたのかを表示する場合に使えるからです。

 

以上で回答になりましたでしょうか?

天野
Participante

レポートについて

resolver

ありがとうございます。レポートの使い方がだいぶわかりました

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