レポートについて

[天野]

レポート作成について

会社情報　住所、電話番号、プラス追加の会社プロパティのいくつかと

アクティビティになると思うのですが、ミーティングの日付、ミーティング内容の項目を

一つのレポートで作ることは可能でしょうか？

[Makoto · Accepted solution]

@天野 さん、篠原です。

前回の質問とあわせ気になったのですが、天野様はHubSpotレポートのレクチャーが必要な気がします。

https://knowledge.hubspot.com/ja/reports/create-custom-reports

ご自分で学ぶならこちらのページからチャレンジしてみてください。

さて、アクティビティレポートを作成する手順は以下になります。

１．レポート作成＞カスタムレポートビルダー

２．データソースで「会社」「取引」「コンタクト」「アクティビティ」を選ぶ。

３．チャート設定で「テーブル」を選び、列に「※下記画像」を入れる。

４．フィルターで「アクティビティーのタイプ」を「次のいずれかである」にして「ミーティング」をチェックする。

以上で、本件にマッチする一覧がレポートとしてできます。必要に応じてフィルター条件や表示されたい情報を変えて活用する感じです。
※データソースに「コンタクト」を入れたのは誰とミーティングしたのかを表示する場合に使えるからです。

以上で回答になりましたでしょうか？

[天野]

ありがとうございます。レポートの使い方がだいぶわかりました