質問&ディスカッション

KMiyoshi
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メモの検索もしくは、オリジナルフラグの作成

解決

各コンタクトとのコミュニケーションの履歴を残すためにメモにその内容を記載しますが、複数のリストの中から特定のメモを検索などで探し出す、もしくは記載された内容でリストを作成するなど可能でしょうか? 

 

または同じ目的で、自分でオリジナルなフラグ(例えば、メールを配信したなど)を作成できたらと考えていますが、ご意見いただければとおもいます。よろしくお願いします。

1件の承認済みベストアンサー
KMurota
解決策
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メモの検索もしくは、オリジナルフラグの作成

解決

@KMiyoshi 
同じように、カスタムレポートでもアクティビティ群でメモ本文がございますので、
メモの件数以外の何かの数字にしたければワークフローで数字を入力したり加算したりする感じですかね。
https://knowledge.hubspot.com/ja/reports/create-custom-single-object-reports



Kan Murota | Founder of Hyper Automation Design Studio
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4件の返信
KMurota
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メモの検索もしくは、オリジナルフラグの作成

解決

@KMiyoshi 
ポータル全体検索バーで検索すると、
Note ****で見つかりました、と出て参ります。

KMurota_0-1665351020127.png

また、アクティビティプロパティ(エンゲージメントトリガー)の中に「メモ本文」というプロパティがございますので、ワークフローやリストを組むことが可能です。

KMurota_1-1665351256813.png

 

 



Kan Murota | Founder of Hyper Automation Design Studio
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KMiyoshi
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メモの検索もしくは、オリジナルフラグの作成

解決

@KMurota ありがとうございます! ワークフローとリストをメモで作ることができました。

KMurota
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メモの検索もしくは、オリジナルフラグの作成

解決

@KMiyoshi 
同じように、カスタムレポートでもアクティビティ群でメモ本文がございますので、
メモの件数以外の何かの数字にしたければワークフローで数字を入力したり加算したりする感じですかね。
https://knowledge.hubspot.com/ja/reports/create-custom-single-object-reports



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KMiyoshi
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メモの検索もしくは、オリジナルフラグの作成

解決

@KMurota  さらにありがとうございます。こちらの方がやりたかったイメージに近かったです! 

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