ミーティング前日にメールを自動送信のワークフローについて

[yew]

HubSpotミーティング機能のリマインダーオプションとは別に、ミーティングの前日にワークフローを使って顧客へメールを自動送信したいです。

（ちなみにリマインダーオプションについては、ミーティングの2時間前とすでに利用しております）

ただし、フォームから予約した日とミーティングが行われる日との間で1日以上挟んでいる場合のみ、「前日にメール自動送信」が実行されるようにしたいです。

例①：8月1日に8月3日のミーティングを予約→8月2日にメールが届く

例②：8月1日に8月15日のミーティングをを予約→8月14日にメールが届く

例③：8月1日に8月2日のミーティングを予約→メールなし

今下記のワークフローを考案しておりますが、もし何か懸念点やほかに良い案がありましたら、お教え頂けますと幸いです。

コンタクトがミーティングを予約し、且つミーティングまで2日となった時点、ワークフローに登録。

そのあと1日が経過した時点で、メールを送信。

（詳細は以下の表で示します）

トリガー	Meetings Link Aに入力したことがある
（および）	「ミーティングツールで最後に予約されたミーティングの日付」が次の値未満：今から2日後
（および）	「ミーティングツールで最後に予約されたミーティングの日付」が次の値よりも多い：今から1日後
１．設定された時間の遅延	1日
２．Eメールを送信	マーケティングEメールZ
終わり	-

[marykashima · Accepted solution]

@yew さん、ご連絡ありがとうございます。

あ、そうですね……うかつでした。

トリガ
↓
if/thenA
↓
中2日以上離れている場合遅延を1日
↓
if/thenAに戻し
↓
中2日以上離れている場合また遅延を一日

と一日前になるまでループさせる

ちょっとややこしくなってしまいますね。

ご発案のトリガーで発動できれば一番シンプルなので、それでテストをお願いします😭

混乱させてしまいスミマセンでした。

[yew]

@marykashima さん、ご返信ありがとうございます。

なるほど…！こういう手もあったのですね！

確か今の仕様上は一つのワークフローの中でループはできないようなので、もう一つのワークフローを組んで、ミーティングまで毎日if/then Aでチェックできるように両者間で循環させる、とのことですね！

当初の案がシンプルとのご意見を頂けてありがとうございます。それではとりあえず当初の案で進めていきたいと思います。

でもおかげさまで異なる発想と面白い発案を得られたので、また他の場合でも活用できそうです。

本当にありがとうございました！

[marykashima]

@yew さんこんにちは。

多分上記の案でいけると思います。が、日付の条件が若干確証が持てないので、例の条件を作成してテストを繰り返してください。

なお、私ならトリガーの条件をあまり複雑にしたくない（例②テストがおそらく実施できず不安）ため、
「Meetings Link Aに入力したことがある」のみをトリガーにして、

日付の条件はif/thenで設定します。

参考になれば幸いです。

[yew]

@marykashima さん、こんにちは。

早速ご意見いただき、誠にありがとうございます。

確かに日付の条件について私も不安しており、これからテストしていく所存です。

アドバイスしてくださった『「Meetings Link Aに入力したことがある」のみをトリガーにして、日付の条件はif/thenで設定します。』

について、試してワークフローを作ってみたんですが、

一点分からないところがありまして、もしご存じでしたら教えて頂けますとありがたいです。

「Meetings Link Aに入力したことがある」のみをトリガーにすると、その後のif/thenで日付を判断するのは、

ミーティングを予約したその時点での日付だと思います。

もし予約時点でミーティングまで、中2日以上離れている場合、

どう設定すればミーティングの1日前とカウントさせられるでしょうか…？

今思いつくものとして、以下のような分岐だと思います。

①　if ミーティングは予約フォーム送信日の翌日（中0日）、then アクションなし

②　if ミーティングは予約フォーム送信日の翌々日（中1日）、then 1日遅延して（翌日になって）、メール送信

③　if  ミーティングは予約フォーム送信日の3日後（中2日）、then 2日遅延して（翌々日になって）、メール送信

・・・・・・

そうなると、予約可能最大期間まで日ごとに分岐ルートを作らないといけない気がしますが…

または、別途日付型プロパティを作る必要があるのですかね…？