ドキュサインとの連携がうまくいかない

[aya95me]

アプリマーケットプレイスかDocusignのアプリは連携できている。一方、

1. 「取引」からレコードを開く。

2. 画面右側のサイドバーパネルの右上にある**「カスタマイズ」**をクリックします。

3. ドロップダウンメニューから**「右側のサイドバーを編集」**を選択します。

編集画面が開いたら、追加できるカードの一覧（非表示のセクション）に、今度こそ**「DocuSign」**が表示されているかご確認ください。

上記プロセスにおいて、「DocuSign」が表示されない。Hubspot、DocuSignともに管理者権限であり、権限要員ではないと思います。どうしてでしょうか、、？

[Makoto · Accepted solution]

@aya95me さん、初めまして篠原と申します。

Docusign連携はできたが、取引レコードのカスタマイズで表示する方法がうまくいかないということですね。

１．「取引」からレコードを開く。

２．画面右側のサイドバーパネルの右上にある**「カスタマイズ」**をクリックします。

３．レコードのカスタマイズ画面の中央列で「カードの追加（＋）」を押す。

４．中央列カードの追加から「カードライブラリー」タブを選択し、docusignを検索し、追加する。

これで以下画像のように取引の中央列に追加できると思いますがいかがでしょうか？

[BérangèreL]

HubSpotコミュニティへようこそ！
 

取引記録のサイドバーにDocuSignの統合カードを追加するために行った手順をわかりやすく説明していただき、ありがとうございます！
 

DocuSignアプリがHubSpot App Marketplaceで接続されていること、HubSpotとDocuSignの両方のアカウントに管理者権限があることをすでに確認されているようですね。ここまでは素晴らしいトラブルシューティングです！
 

編集中のパイプラインとレコードタイプでDocuSignカードが有効になっていることを再確認してください。複数のパイプラインを使用している場合は、それぞれに設定を行う必要があります。

参考になりそうなリソースをいくつか紹介します：
 

- HubSpotとDocusignを接続する
- Docusign
- レコードに表示するデータを作成する
 

トップエキスパートに質問したいのですが：こんにちは、@nickdeckerdevs1  さん、@zataara さん、@himanshurauthan さん。

良い一日をお過ごしください！

ベランジェール