チャネル別流入レポートについて

[S-Saito]

はじめまして。

齊藤と申します。

現在、HubSpotをフリーで利用しているものなのですが、

各流入チャネル別のレポートを作成したくご質問させていただきました。

【レポートの目的】

流入別の商談化率や営業成約率を可視化する。

弊社サイトには複数CVPが設置しており、

• 問い合わせ
• 資料請求（B2B）
• 資料請求（B2C）

それぞれの流入別の商談化率や成約率をレポートで確認できますでしょうか。

知見がなく恐れ入りますがご確認いただけますと幸いです。

[tkr_fjwr · Accepted solution]

こんにちは。

無料版ですとカスタムレポートが作れないという制約がありますので、

以下の形で見ていただくのが一番近いかと思います。

- レポートは以下を利用

  - 取引合計及びコンバージョン率を含む取引ステージファネル

- 取引のカスタムプロパティーに経路として使う項目を作成

- レポートのフィルタでこのプロパティーごとに絞り込む

Hubspot上で出すのであればこの形になります。

もしくは取引をエクスポートして、エクセル等でグラフにしていただく形になるかと思います。

[S-Saito]

Takeru Fujiwaraさま

度々のご連絡すいません。

取引タイプでリードもとを設定しました。

また取引のレポートのフィルターのかけかたですが下記認識であってますでしょうか？

[S-Saito]

Takeru Fujiwaraさま

ご返信ありがとうございます。

すみません質問が分かりにくく。。

現在、取引をすでに活用しておりまして。

レポートも「CV率を含む取引ステージファネル」をダッシュボードで見ている状況です。

※※※※※※※※※※

【現状のステージ構成】

コンタクト予定

ヒアリング中

ヒアリング済

打ち合わせ予定

提案準備中

受注

請求済み

着金済み

失注

※※※※※※※※※※

こちらを別途取引をコピー作成して、

• 問い合わせ
• 資料請求（B2B）
• 資料請求（B2C）

ステージ名を上記CV名に変更して、

レポートを見ていくイメージでしょうか？

すでに取引とレポートを使っていたため、

同じ機能を併用できるのか分からなかったので。

長文で申し訳ありません。

[tkr_fjwr]

ステージはそのままでいいので、
プロパティーに流入経路を作る感じです。

[S-Saito]

Takeru Fujiwaraさま

ご返信ありがとうございます。

なるほど。

承知しました。

こちら確認してみます。

ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m

[tkr_fjwr · Accepted solution]

こんにちは。

無料版ですとカスタムレポートが作れないという制約がありますので、

以下の形で見ていただくのが一番近いかと思います。

- レポートは以下を利用

  - 取引合計及びコンバージョン率を含む取引ステージファネル

- 取引のカスタムプロパティーに経路として使う項目を作成

- レポートのフィルタでこのプロパティーごとに絞り込む

Hubspot上で出すのであればこの形になります。

もしくは取引をエクスポートして、エクセル等でグラフにしていただく形になるかと思います。

[S-Saito]

Takeru Fujiwaraさま

こちら回答いただきありがとうございます。

取引に関しては別途作成してレビューを変更していくイメージでしょうか？

[tkr_fjwr · Accepted solution]

＞別途作成してレビューを変更していくイメージでしょうか？

こちらのおっしゃっている意図がはかりかねますが、

基本的には会社とコンタクトはあくまで顧客情報として扱い、

受注率の分母となるのは商談を意味する取引になります。

つまりリード流入したら、コンタクトと会社を紐付けた取引を作成していく、

いわゆる受注率や商談率も取引ベースで管理していく、

商談状況のアップデートも取引ベースで行う、

というのがHubspotのみならず、基本的なSFAの考え方になります。