質問&ディスカッション

kimura-mai
参加者

タスクのエクスポートについて

作成したタスクには全てコンタクトまたは会社を紐づけています。

タスクをエクスポートした際に、紐づいているコンタクト情報や会社情報がファイルに含まれていないのですが、これはどのように解消できるでしょうか?

 

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natsumimori
コミュニティーマネージャー
コミュニティーマネージャー

タスクのエクスポートについて

補足)

タスクとそれが紐づいているオブジェクトレコードをエクスポートすることは現状できません。

この機能についてはアイデアが投稿されているので、賛成の方はこちらのリンク先投稿に「いいね」をお願いします。

 

ワークアラウンドを調べたところ、タスク名に会社名を入れておくという方法が提案されていましたのでシェアします!

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tkr_fjwr
投稿者 | Solutions Partner
投稿者 | Solutions Partner

タスクのエクスポートについて

これまで利用した限りのあれで恐縮なのですが、

会社やコンタクトを紐づけてエクスポートができないと認識しています。

背景としてはタスクはインポートもできないからなのかなと。

 

先にタスクを会社名やコンタクト名で絞り込んで、

別カラムに会社名とかを入れておく必要がありそうと思っています。

 

ご参考になれば。

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc
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kimura-mai
参加者

タスクのエクスポートについて

@tkr_fjwr さま、ありがとうございます。

タスクはエクスポートできると資料を読んだのですが(https://knowledge.hubspot.com/jp/tasks/export-tasks)、やはり紐づいているものは一緒にエクスポートできないでしょうか?

 

ご提示いただいた代案なのですが、別カラムに会社名を入れておくというのは具体的にどういった操作が必要になりますでしょうか?お時間のある際に教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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tkr_fjwr
投稿者 | Solutions Partner
投稿者 | Solutions Partner

タスクのエクスポートについて

すみませんが、エクスポートとインポートを書き間違えていたので修正しました。

 

キューを会社名にして、該当のタスクを選択して、

一括編集で変更するのが良いのではと思います。

(一応試したところできそうでした)

Takeru Fujiwara/Pyram,Inc
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