コンタクトプロパティを、取引画面にも一部表示させたい

[emis]

コンタクトプロパティで、取引画面でも表示させたいケースがあります。

現状starterプランの為、ワークフローの転記が使えない場合、

何か他に方法はありますでしょうか？

Salesforceであれば、取引責任者にあがったときに、一部リード情報は見れると思いますが、同じような仕様を希望されています。

[emis]

　ありがとうございます！実装できました。

詳細の設定方法を教えていただき感謝です😊

[遠藤祐太朗-100inc · Accepted solution]

@emis 

はじめまして、株式会社100の遠藤です。取引レコードのタイムライン内に表示させる方法がございます。以下に記載の設定を試してみてください。

イメージ：取引画面の概要ページ

手順：取引画面に関連コンタクト情報を表示する

1. 設定画面にアクセス

• 右上の設定アイコンをクリック
• 「オブジェクト」 > 「取引」を選択

2. プロパティカードのカスタマイズ

• 「レコードのカスタマイズ」セクションに移動
• 「概要」タブを選択

4. 表示したいコンタクト情報を追加

• 「カードを編集」または「プロパティをカスタマイズ」をクリック
• 表示させたい情報（例: 関連付けられたコンタクトの名前、メールアドレス、電話番号など）を選択

5. 保存と確認

• 必要な情報を追加したら「保存」をクリック
• 設定が完了したら、取引レコードを開き、概要部分に情報が表示されていることを確認してください。

注意点

• ユーザーの所属するチームごとに表示する項目を変更できますが、Starterプランの場合そちらは設定できません。