アクティビティの共有方法

[emis]

A部隊が、会社オブジェクト側でアウトバウンドコールしており、B部隊が、コンタクトオブ側からコールしています。コールログがお互いのオブジェクトで確認できて、コールが重ならないようにしたいと思っております。

現状、Excelでコールログは記録されており、これからそれぞれのオブジェクトにインポートしますが、コールが重ならないようにするHubSpotへのインポート方法のお知恵をお借りしたく、よろしくお願いします。

[natsumimori · Accepted solution]

@emis さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。

関連付けされた会社レコードとコンタクトレコード間では、コールログを共有しておくのが基本的なデータ保管方法かと思います。emisさんの場合はこれを共有しておかず、それぞれのレコードで別々のコールログが閲覧できるようにしたいということなのですね。

インポート時に、会社レコード用とコンタクトレコード用それぞれのインポートファイルを用意し（それぞれのファイルには別々のコールログ内容が記載されている）、それぞれインポート操作を行えば、会社に対して架電したログは会社レコードにのみ残り、コンタクトに対して架電したログはコンタクトレコードにのみ残ります。

こちらのナレッジベース「レコードとアクティビティーをインポートする」の『単一のオブジェクトまたはアクティビティーのインポート』に当たるインポート方法です。ぜひテスト用の会社レコードとコンタクトレコードを作成して、意図した動きになるか試してみてくださいませ。

よろしくお願いいたします。