製品についてのディスカッション

ローカルにある営業リストの会社名は●●株式会社のような正式表記になってますが、 例えば、hubspotでは自動で会社名が作られる場合、英語(のような？)表記になっているかと思います。 皆様はどちらかに統一して管理運用されていますか？ メールマーケティングとかであれば、英語表記でも問題ないのですが、 DMなどを郵送物を送る場合、Hubspot上で●●株式会社のような表記にしていないとエクスポートしたデータを郵送物リストとしてそのまま使うことができません。

この度HubSpotを活用して営業活動を本格的に行おうと社内会議できまったものの今までうまく活用ができていなかったこともあり、どの場面でどのようなレポートを使用して営業活動の分析を行うべきなのか等のナレッジが不足しております。 そのためこのような場面にこのレポートを使用するとベターというような使用事例や、レポートの活動方法をご教示していただければと思います。 以上簡単ではありますがよろしくお願いします。 ちなみにHubSpot Marketing Sales CRＭ　を利用し...

取引ステージを隣のステージに移動する際、次のような制限を設定することは可能でしょうか ＜設定したい制限＞ ・取引は左右隣同士のステージにのみ移動できる ・取引を隣のステージに移動したあと、1分以上経過後に次の取引ステージに移動できる 取引ステージ移動の際に、プロパティの入力制限の設定が可能ですが、上記のような制限を設定できるものでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますか？

シーケンス機能において、社内の人をCcに加えて送ることはできますでしょうか？ 上長をCcに入れて、メールすることを想定しております。また、メール本文にて、「XX（上長）の紹介で、ご連絡しております」という文言を入れたいと思っているため、上長をCcに加えて送信したいと思っております。

数カ月単位の取引レコードを親取引レコードと、その取引を月単位に分割した子レコードで取引を管理することは可能でしょうか。 ・売上金額は、親取引の金額を期間で按分します ・レポート機能にて、月毎の売上を可視化しています ※何も設定しないと、親レコードの売上も計上されるため、親レコードの売上を除外する必要がありそうと理解しております。 [環境] ・Sales Hub Professional ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますか？