質問＆ディスカッション

お疲れ様です。セールスの商談前の事前準備情報の格納に関して、皆様のご意見を頂戴したくポストします。 見込み顧客との商談の際にPlaybookやログの機能を用いて議事録のテンプレート化をされている方も多いかと思います。弊社でももれなく利用しているのですが、セールスが”事前準備として情報収集”をする際、どのようにHubSpotで管理すべきかを現在悩んでいます。 と言いますのも、商談に際して事前に顧客のプレスリリース、決算説明資料など各種媒体からセールスが情報収集をしており、テキスト以外に...

こちらの投稿 を確認済みなのですが、例えばミーティングログの内容をコンタクトの任意のプロパティに転記するなどして、Slackに内容ごと表示させる方法は何かないでしょうか？ 何かそういった裏技的なものがありましたら教えていただきたいです。 ミーティングログが記録されたことだけを通知するのでは、通知だけされるチャンネルになりそうで、商談内容を共有する場にならずに活用されない将来しかイメージできず、、、 よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。セールスハブのミーティングリンクの活用について伺いたく投稿してます。 弊社では一人のお客様に対して社内の各部署から1名ずつ、計2名程度のサポートが付くことが多いです。イメージとしては商談担当者と顧客サポートの担当者が一人のお客様につく、と考えていただければと思います。 現在はコンタクトを一部手動で変更し対応しているのですが自動的にプロパティの書き換えなどは可能でしょうか。 ・商談担当者と顧客サポートのミーティングリンクは別に作成 ・現在は...

SalesHubにある「タスク」と、ServiceHubにある「チケット」の使い分け方がピンときません。どういった使い分けをするとよいのでしょうか？ 感覚的には、 ・チケットの方が大きいかたまり。チケットからタスクが派生することがある。 ・タスクは、いつ・誰が・何を、するのかがはっきりしたもの。 ・チケットはサービス提供相手（コンタクト）目線、タスクは必ずしもそうではなく自己完結でもよい。（例、〇〇のチェックリストを作っておく、とか） といった感じで思っています。 一方で、全...

ウェブチャットで訪問者とやりとりをしている中で、既読にならず確認していただいたかわからない時に、訪問者にメールを送信したいと思ってます。 また、訪問者が未読のままの場合、みなさんどのようにされてますでしょうか。 何か方法や実践されている方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。 どうぞよろしくお願いします。