製品についてのディスカッション

弊社では毎月定められたKPIに対し、メンバーが案件の獲得を行っておりますが、獲得の確度づけに迷っております。現在は、80〜90％：★★★　50%：★★　10%：★で管理していますが、Hubspot内ではどのように管理することができますでしょうか？

今月から使用し始めた初心者になります。今後とも皆様宜しくお願い申し上げます。 現在、レポートの複合チャートによって、 X軸を契約終了日(月次)　Y軸1を件数：Y軸2を予測金額として、 今期の売上見込みを立てるレポートを作成しました。 その際に、月次の合計値は出るのですが、今期通算の合計売上見込みが出せず、 非常に見づらいレポートとなっております。 上記のようにX軸を日付としたレポートでフィルター期間中の合計数値を出すことは出来ますでしょうか。 もしくは、上記のようなニーズの場合、こ...

現在、Salse Hub Starterを利用中です。 既存の顧客リストのなかで直近（過去3ヶ月）アプローチしていない企業の動的リストを作成したいのですが、良い方法あれば教えていただきたいです。 活用方法としては、既存の休眠顧客動的リストを作成して、有望と思われる見込み顧客には直接個別アプローチをしようと考えております。 （リストが大きくなってきたら、ワークフローで自動配信まで行うことも想定しております。） 動的リストを作成しようとしたところ、うまくできそうになかったので、...

HubSpotのFreeを使い始めて半年程になります。 WEBページのお問合せフォーム経由で追加されるコンタクトの内、” セールス目的” の場合、 手動でオプトアウト してきました。 メール配信リストを作成するにあたり、 オプトアウトするコンタクトを確認する目的で ”オプトアウトした人だけのリストを作りたい” と考えています。 下記、2つのプロパティ―は空だったので、 オプトアウト情報が格納されているプロパティ―を教えていただけませんか？ Eメールをオプトアウト済み：...

現在、facebook広告のリード獲得広告を出稿していて、リードが獲得できたら私宛にメールが届くように設定されています。とても助かっています。 googleにもリードフォーム表示オプションというのがあり、リードが獲得できるような広告が出せるようなのですが、いちいち獲得したリードをcsvで取得しに行く必要があるみたいです。 google広告でもFACEBOOK広告と同じように「リードが獲得できたら私宛にメールで届く」みたいな仕組みができたら便利なのですが、そのようなことはできるのでしょうか？...

HubSpotのFreeを使い始めて半年程になります。 WordPressで製作したサイトにHubSpotのプラグインを入れて閲覧トラッキングを行っています。 WEBサイトで公開している資料ダウンロードはHubSpotで作ったフォームへ飛ぶようにしています。 直近でフォーム入力から新規追加されるコンタクトの内、体感で50％くらいがWEBサイトの閲覧トラッキングが表示されません。 ただし、HubSpotで作ったフォームへのアクセス履歴とフォーム送信は下記のスクリーンショットの...

受信メールのリンクからサブスクリプション設定を更新する際、表示されるのは、「配信登録設定ページ」だと思うのですが、設定しているサブスクリプションタイプは日本語で表示されるものの、コンタクト自身が配信メールをオプトアウトした後の場合、再度登録するかを問うものと思われる英語表記とボタンが自動で（？）上部に表示されました。 テンプレートで何かしら設定出来ていないから、ここだけ英語表記のままになっているのでしょうか？ このオプトアウト後のみ表示される追加部分は、どこで設定変更出来るのでしょう...

取引ステージを隣のステージに移動する際、次のような制限を設定することは可能でしょうか ＜設定したい制限＞ ・取引は左右隣同士のステージにのみ移動できる ・取引を隣のステージに移動したあと、1分以上経過後に次の取引ステージに移動できる 取引ステージ移動の際に、プロパティの入力制限の設定が可能ですが、上記のような制限を設定できるものでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますか？

コンタクトに登録している会社が決算月である場合、何らかの形でコンタクトが割り当てられている担当者にアラートを上げることはできますでしょうか？

取引担当者の自動付与についてご存知の方教えてください。 弊社では顧客が予約フォームに送信したことをトリガーに取引が作成されるようなワークフローを組んでいます。 予約フォームはラウンドロビンmtgの予約フォームです。 取引が作成されたら、弊社の営業担当者を自動登録したいのですが、現状では営業担当者が自動付与されていないので、営業は自分の案件についてはGoogleカレンダーを見て 今日どの顧客のアポがあるのか確認しているという状態になっています。 取引担当者のプロパティにはい...

コミュニケーション受信トレイでoffice365の共有メールボックスを設定したのですが、受信トレイが空のままメールを見ることが出来ません。 hubspotではコミュニケーション受信トレイにoffice365の共有メールボックスを設定することは出来ないのでしょうか。 もし設定可能であれば設定方法を教えて下さい。

お世話になります。 ↑このメニューに新しい項目を作成し、それを ↑取引に関連付けたいのですが、どうすればできるでしょうか？ 具体的には、「商品説明会」という項目を作成し、 ・説明会参加者ごとにクロージングまでのプロセスを管理 ・説明会ごとに参加者数やクロージング率などを集計 ということをしたいと考えています。