Sansanユーザにご質問。HubSpotとSansanとを利用した顧客管理をどうおこなっていますか？

[gin_tk]

こんにちは、ginです。

Sansanでの名刺管理・オンライン名刺管理をスタートしようと検討しています。

現在の顧客管理はHubSpotのフォーム入力で顧客情報を取得してコンタクトを作成しています。

SansanとHubSpotの両刀づかいのユーザーさんはどういうフォーメーションでSansanを活用されていますか？

例）　基本：HSフォーム→HS　　CRM

　　　イレギュラーのみ：Sansan↑

どんな感じでしょうか？

[Keit · Accepted solution]

@gin_tk さん

SansanとHubSpotでのデータ管理ですが、弊社の場合は以下のようにしております。

・対面でお会いした名刺情報：Sansanで取り込み、HubSpotにデータ連携（連携アプリを利用）

・オンラインからのお問い合わせ等：HubSpotフォームでHubSpot CRMに登録

・Gmailでのやり取り：GmailからHubSpot CRMに登録

Sansanからは、HubSpotとの連携アプリがあるため取り込みは簡単にすることができます。

1点、『会社の部署名』が上記のアプリでは連携できないので、以下のいずれかの対応が必要となります。

1）連携後に部署を挿入する

2）HubSpotの連携アプリではなく、Zapierなどを利用しSansanとHubSpotを連携

ご参考になれば、幸いでございます。

[gin_tk]

@Keit 

お世話になります。お疲れ様です。返信有難うございます。

「・対面でお会いした名刺情報：Sansanで取り込み、HubSpotにデータ連携（連携アプリを利用）

・オンラインからのお問い合わせ等：HubSpotフォームでHubSpot CRMに登録

・Gmailでのやり取り：GmailからHubSpot CRMに登録」

←やはり、Sansan自体は名刺交換やHubSpotフォームを介さない場合の

　入力チャネルの位置づけですよね。

　参考になります。有難うございます。

SansanとHubSpotとの連携アプリは問題ないく動くことは確認できているので

対面でお会いした名刺情報：Sansanで取り込みの際には活用したいと思います。

　

[Keit]

@gin_tk  さん、

ご確認ありがとうございます。

SansanとHubSpotの連携アプリですが、動作は問題ありませんが、

『部署名』を連携のご希望があると思いますが、HubSpotのコンタクトプロパティに部署がないため、上記アプリでは『部署名』の連携ができませんので、お気をつけくださいませ。

運用上、Sansan→HubSpot連携アプリでは、以下のような流れになってしまいます。

例）

・Sansanのデータ：株式会社100 ソリューション事業部 部長 田村 慶

↓ 連携アプリで連携 ↓

・HubSpotのデータ：株式会社100 部長 田村 慶

上記の場合、1社に対し複数の部署の『部長』の名刺があると、どこの部署の部長なのかが、わからなくなってしまいます。

これは意外と皆さん、気づいていない盲点ですので、お気をつけください。

[natsumimori]

@gin_tk さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます＾＾

過去にSansan関連のコメントをしてくださった方をメンションしてみますね： 

@kuniosato さん @太田智浩 さん、SansanとHubSpotの活用で実践されていることや「これはしないほうが良い」というようなことがあれば（可能な範囲で）ご共有いただけないでしょうか？🙏

他にSansanを使っている方がいらっしゃれば、ぜひコツや失敗談などコメントお願いします！