製品についてのディスカッション

gin_tk
参加者

Sansanユーザにご質問。HubSpotとSansanとを利用した顧客管理をどうおこなっていますか?

解決

こんにちは、ginです。

Sansanでの名刺管理・オンライン名刺管理をスタートしようと検討しています。

 

現在の顧客管理はHubSpotのフォーム入力で顧客情報を取得してコンタクトを作成しています。

SansanとHubSpotの両刀づかいのユーザーさんはどういうフォーメーションでSansanを活用されていますか?

 

例) 基本:HSフォーム→HS  CRM

   イレギュラーのみ:Sansan↑

どんな感じでしょうか?

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1件の承認済みベストアンサー
Keit
解決策
ガイド役 | Diamond Partner
ガイド役 | Diamond Partner

Sansanユーザにご質問。HubSpotとSansanとを利用した顧客管理をどうおこなっていますか?

解決

@gin_tk さん

SansanとHubSpotでのデータ管理ですが、弊社の場合は以下のようにしております。

 

・対面でお会いした名刺情報:Sansanで取り込み、HubSpotにデータ連携(連携アプリを利用)

・オンラインからのお問い合わせ等:HubSpotフォームでHubSpot CRMに登録

・Gmailでのやり取り:GmailからHubSpot CRMに登録

 

Sansanからは、HubSpotとの連携アプリがあるため取り込みは簡単にすることができます。

 

1点、『会社の部署名』が上記のアプリでは連携できないので、以下のいずれかの対応が必要となります。

 

1)連携後に部署を挿入する

2)HubSpotの連携アプリではなく、Zapierなどを利用しSansanとHubSpotを連携

 

ご参考になれば、幸いでございます。

元の投稿で解決策を見る

Keit
解決策
ガイド役 | Diamond Partner
ガイド役 | Diamond Partner

Sansanユーザにご質問。HubSpotとSansanとを利用した顧客管理をどうおこなっていますか?

解決

@gin_tk さん

SansanとHubSpotでのデータ管理ですが、弊社の場合は以下のようにしております。

 

・対面でお会いした名刺情報:Sansanで取り込み、HubSpotにデータ連携(連携アプリを利用)

・オンラインからのお問い合わせ等:HubSpotフォームでHubSpot CRMに登録

・Gmailでのやり取り:GmailからHubSpot CRMに登録

 

Sansanからは、HubSpotとの連携アプリがあるため取り込みは簡単にすることができます。

 

1点、『会社の部署名』が上記のアプリでは連携できないので、以下のいずれかの対応が必要となります。

 

1)連携後に部署を挿入する

2)HubSpotの連携アプリではなく、Zapierなどを利用しSansanとHubSpotを連携

 

ご参考になれば、幸いでございます。

gin_tk
参加者

Sansanユーザにご質問。HubSpotとSansanとを利用した顧客管理をどうおこなっていますか?

解決

@Keit 

お世話になります。お疲れ様です。返信有難うございます。

 

「・対面でお会いした名刺情報:Sansanで取り込み、HubSpotにデータ連携(連携アプリを利用)

・オンラインからのお問い合わせ等:HubSpotフォームでHubSpot CRMに登録

・Gmailでのやり取り:GmailからHubSpot CRMに登録」

←やはり、Sansan自体は名刺交換やHubSpotフォームを介さない場合の

 入力チャネルの位置づけですよね。

 参考になります。有難うございます。

 

SansanとHubSpotとの連携アプリは問題ないく動くことは確認できているので

対面でお会いした名刺情報:Sansanで取り込みの際には活用したいと思います。

 

 

 

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Keit
ガイド役 | Diamond Partner
ガイド役 | Diamond Partner

Sansanユーザにご質問。HubSpotとSansanとを利用した顧客管理をどうおこなっていますか?

解決

@gin_tk  さん、

ご確認ありがとうございます。

 

SansanとHubSpotの連携アプリですが、動作は問題ありませんが、

『部署名』を連携のご希望があると思いますが、HubSpotのコンタクトプロパティに部署がないため、上記アプリでは『部署名』の連携ができませんので、お気をつけくださいませ。

 

運用上、Sansan→HubSpot連携アプリでは、以下のような流れになってしまいます。

例)

・Sansanのデータ:株式会社100 ソリューション事業部 部長 田村 慶

↓ 連携アプリで連携 ↓

・HubSpotのデータ:株式会社100 部長 田村 慶

 

上記の場合、1社に対し複数の部署の『部長』の名刺があると、どこの部署の部長なのかが、わからなくなってしまいます。

 

これは意外と皆さん、気づいていない盲点ですので、お気をつけください。

natsumimori
コミュニティーマネージャー
コミュニティーマネージャー

Sansanユーザにご質問。HubSpotとSansanとを利用した顧客管理をどうおこなっていますか?

解決

@gin_tk さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます^^

 

過去にSansan関連のコメントをしてくださった方をメンションしてみますね: 

@kuniosato さん @太田智浩 さん、SansanとHubSpotの活用で実践されていることや「これはしないほうが良い」というようなことがあれば(可能な範囲で)ご共有いただけないでしょうか?🙏

 

他にSansanを使っている方がいらっしゃれば、ぜひコツや失敗談などコメントお願いします!

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