HelpMe:レポートの売上合計値について

[TetsuKawa]

今月から使用し始めた初心者になります。今後とも皆様宜しくお願い申し上げます。

現在、レポートの複合チャートによって、

X軸を契約終了日(月次)　Y軸1を件数：Y軸2を予測金額として、

今期の売上見込みを立てるレポートを作成しました。

その際に、月次の合計値は出るのですが、今期通算の合計売上見込みが出せず、
非常に見づらいレポートとなっております。

上記のようにX軸を日付としたレポートでフィルター期間中の合計数値を出すことは出来ますでしょうか。

もしくは、上記のようなニーズの場合、こういうレポートを使用している、
こういう条件で作成しているなどのアドバイスがあれば宜しくお願い申し上げます。

[Keit · Accepted solution]

@TetsuKawa さん

HubSpotのレポートで取引の集計をされているということですね。

複合チャートを利用した場合は、期間の合計数値は掲載することができません。

色々と表示形式がありますが、

ピボットテーブル形式が、おそらく一番見たいデータを集計できるのではないかと存じます。

例えば、以下のような集計方法でいかがでしょうか？

行：「取引ステージ」

列：「クローズ日」

値：「取引の件数」と「合計（金額）」

フィルターは、以下となります。

クローズ日：任意の範囲（2021/1/1〜2021/12/31など）

パイプライン：任意のパイプライン

ご参考までに、画面キャプチャを貼っておきます。

■レポート設定

■フィルター

ご参考になれば、幸いでございます。