CV率を含む取引ステージファネルの編集について

解決
S-Saito
参加者

下記、ダッシュボード表記を下記内容に絞りたいと考えています・

https://gyazo.com/d2bcbe2956bdc9751df1ea403956fc00

 

・コンタクト予定
・商談
・提案準備中
・提案中
・受注
・失注

 

取引のステージを消すことなく、

レポート側の表示を調整することは可能でしょうか?

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1件の承認済みベストアンサー

受理された解決策
natsumimori
解決策
コミュニティーマネージャー

@S-Saito さん、投稿ありがとうございます。

 

添付いただいたスクリーンショットの右上にあるアイコンをクリックした後、「カスタマイズ」というボタンがクリックできる状態でしたら、レポートに表示する取引ステージを調整することが可能です。

 

Gyazo.png

 

レポートダッシュボード.png

 

レポートの表示を調整するには”カスタムレポート”という機能が必要で、こちらはProfessional以上のプランに搭載されています。

元の投稿で解決策を見る

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2件の返信
natsumimori
解決策
コミュニティーマネージャー

@S-Saito さん、投稿ありがとうございます。

 

添付いただいたスクリーンショットの右上にあるアイコンをクリックした後、「カスタマイズ」というボタンがクリックできる状態でしたら、レポートに表示する取引ステージを調整することが可能です。

 

Gyazo.png

 

レポートダッシュボード.png

 

レポートの表示を調整するには”カスタムレポート”という機能が必要で、こちらはProfessional以上のプランに搭載されています。

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S-Saito
参加者

@natsumimori 

ありがとうございます。

了解しました。

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