B2BとB2Cの顧客の棲み分けリスト抽出方法について

解決
S-Saito
参加者

現在、無料版でHubSpotを利用しております。

B2BとB2Cの顧客の棲み分けリストを作成を考えています。

 

利用目的は商談に至らなかったリード(B2B、B2C)を

それぞれ抽出できればと思っております。

 

B2BとB2Cがプロスペクトとして入力されていることが前提かと思いますが、

それぞれ入力されている状態であれば棲み分けリストは作成出来ますでしょうか?

(本来、MA機能を利用すべき)

 

知見がなく恐れ入りますが、

ご確認いただけますと助かります。

 

<補足>

現状、フォーム問い合わせ時にWTLでHubSpotには情報が入っていいるのですが、

フォーム上にB2B、B2Cを記載する内容が含まれておりません。(フリーテキスト入力)

ここは以前のやり取りを見ながら手動で入れていく。

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1件の承認済みベストアンサー

受理された解決策
marykashima
解決策
トップ投稿者 | Platinum Partner

@S-Saito さんこんにちは。

<補足>

現状、フォーム問い合わせ時にWTLでHubSpotには情報が入っていいるのですが、

フォーム上にB2B、B2Cを記載する内容が含まれておりません。(フリーテキスト入力)

ここは以前のやり取りを見ながら手動で入れていく。


この条件であれば、静的リストを用いて(あらかじめB2B、B2Cのリストを創る)、
コンタクトビュー上で任意のユーザーを選択して静的リストに追加で対応できます。

コンタクト.png

 

 

なお、フォーム上で判断がつくプロパティがあれば、その場合は動的リストを用いるのが便利です。

参考になれば幸いです。


Mary Kashima
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6件の返信
marykashima
解決策
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@S-Saito さんこんにちは。

<補足>

現状、フォーム問い合わせ時にWTLでHubSpotには情報が入っていいるのですが、

フォーム上にB2B、B2Cを記載する内容が含まれておりません。(フリーテキスト入力)

ここは以前のやり取りを見ながら手動で入れていく。


この条件であれば、静的リストを用いて(あらかじめB2B、B2Cのリストを創る)、
コンタクトビュー上で任意のユーザーを選択して静的リストに追加で対応できます。

コンタクト.png

 

 

なお、フォーム上で判断がつくプロパティがあれば、その場合は動的リストを用いるのが便利です。

参考になれば幸いです。


Mary Kashima
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S-Saito
参加者

@marykashima さん

 

こちらご回答ありがとうございます。

会社のテーブルアクションより編集を行い、

プロパティーを作成しました。(B2B、B2C)

「Category」

 

2021-07-09_16h13_30.png

 

しかし、

こちらに同期されておりませんでした。

 

2021-07-09_16h16_04.png

 

こちらビューから編集が出来なかったので、

どのように追加すれば宜しいでしょうか?

 

知見がなく恐縮です。

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natsumimori
コミュニティーマネージャー

@S-Saito さん、私の方で補足させていただきますね!

ご覧になっている箇所は、会社レコードの「概要セクション」と言われる部分です。一番下までスクロールすると、「詳細を表示」というボタンがあり、クリックすると会社プロパティー一覧が表示されます。新たに作成された”Category”というプロパティーはそこで発見できると思います。

詳細を表示.png

 

”Category”プロパティーを概要セクションに表示するには、「ビューに追加」をクリックします。(レコードの概要セクションに表示するプロパティーを選択する

ビューに追加.png

 

 

@marykashima さん、いつもありがとうございます!

marykashima
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@natsumimori あ、こちら返信失念しておりました。ありがとうございます。

@S-Saito 会社のリストだったんですね!あとは動的リストの条件に作成いただいたCATEGORYを条件にしてリストを作成ください。

よろしくお願いいたします。


Mary Kashima
HubSpot Community Champion
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S-Saito
参加者

@natsumimori @marykashima 

ご返信いただきありがとうございます。

追加出来ました。

 

因みにBtoB、BtoCをそれぞれ手動で分けた後に、

リストとしてエクスポート出来るのでしょうか?

marykashima
トップ投稿者 | Platinum Partner

@S-Saito 

はい大丈夫です!

リストの詳細画面で、右側にあるアクションボタンより、エクスポートできます。

よろしくお願いいたします。

代理店A社向けターゲットリスト(同期用)-リスト.png


Mary Kashima
HubSpot Community Champion
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